Сравнение CGUI с FBDC
CGUI (Capital Group Ultra Short Income ETF) and FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) are both exchange-traded funds - CGUI is a Ultrashort Bond fund actively managed by Capital Group, while FBDC is a Financials Equities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. CGUI charges 0.18%/yr vs 1.35%/yr for FBDC.
Доходность
Сравнение доходности CGUI и FBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGUI показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у FBDC с доходностью -10.39%.
CGUI
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBDC
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- -10.39%
- 6 месяцев
- -8.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGUI и FBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGUI Capital Group Ultra Short Income ETF | 1.64% | 2.38% |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -10.39% | -2.66% |
Correlation
The correlation between CGUI and FBDC is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGUI vs. FBDC — Ранг доходности на риск
CGUI
FBDC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CGUI c FBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Ultra Short Income ETF (CGUI) и FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGUI | FBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.56 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 23.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 99.46 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGUI и FBDC
Максимальная просадка CGUI за все время составила -0.18%, что меньше максимальной просадки FBDC в -20.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGUI и FBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGUI | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.18% | -20.60% | +20.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -18.04% | +18.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -10.44% | +10.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGUI и FBDC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGUI | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73% | 18.00% | -17.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.80% | 18.00% | -17.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.80% | 18.00% | -17.20% |
Сравнение комиссий CGUI и FBDC
CGUI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FBDC в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGUI и FBDC
Дивидендная доходность CGUI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности FBDC в 11.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CGUI Capital Group Ultra Short Income ETF | 3.88% | 4.17% | 2.62% |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 11.63% | 5.41% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGUI and FBDC have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CGUI is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CGUI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.
FBDC has the higher dividend yield at 11.63%, compared with 3.88% for CGUI.
CGUI is categorized as Ultrashort Bond, while FBDC is Financials Equities. They also come from different issuers: Capital Group and First Trust. Their fees differ too: 0.18% for CGUI and 1.35% for FBDC.
Подберите оптимальное распределение для CGUI и FBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор