Сравнение CGUI с CGCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Ultra Short Income ETF (CGUI) и Capital Group Core Bond ETF (CGCB).
CGUI и CGCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGUI - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. CGCB - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CGUI и CGCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGUI и CGCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CGUI Capital Group Ultra Short Income ETF | 0.77% | 4.99% | 3.03% |
CGCB Capital Group Core Bond ETF | -0.07% | 7.29% | 1.61% |
Доходность по периодам
С начала года, CGUI показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у CGCB с доходностью -0.07%.
CGUI
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGCB
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGUI и CGCB
CGUI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CGCB в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CGUI vs. CGCB — Ранг доходности на риск
CGUI
CGCB
Сравнение CGUI c CGCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Ultra Short Income ETF (CGUI) и Capital Group Core Bond ETF (CGCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGUI | CGCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.25 | 0.93 | +5.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 11.36 | 1.30 | +10.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.75 | 1.17 | +1.58 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 25.16 | 1.62 | +23.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 106.15 | 4.49 | +101.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGUI | CGCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.25 | 0.93 | +5.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.43 | 1.13 | +5.30 |
Корреляция
Корреляция между CGUI и CGCB составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGUI и CGCB
Дивидендная доходность CGUI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности CGCB в 4.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGUI Capital Group Ultra Short Income ETF | 4.00% | 4.17% | 2.62% | 0.00% |
CGCB Capital Group Core Bond ETF | 4.23% | 4.22% | 3.99% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок CGUI и CGCB
Максимальная просадка CGUI за все время составила -0.18%, что меньше максимальной просадки CGCB в -5.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGUI и CGCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGUI | CGCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.18% | -5.17% | +4.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.18% | -2.72% | +2.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -1.94% | +1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -1.32% | +1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 0.98% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGUI и CGCB
Текущая волатильность для Capital Group Ultra Short Income ETF (CGUI) составляет 0.30%, в то время как у Capital Group Core Bond ETF (CGCB) волатильность равна 1.73%. Это указывает на то, что CGUI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGUI | CGCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.30% | 1.73% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.47% | 2.62% | -2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71% | 4.57% | -3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.79% | 5.48% | -4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.79% | 5.48% | -4.69% |