PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGUI с CGCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGUI с CGCV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Ultra Short Income ETF (CGUI) и Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV).

CGUI и CGCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGUI - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. CGCV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CGUI и CGCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Ultra Short Income ETF (CGUI) и Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGUI и CGCV

2026 (YTD)20252024
CGUI
Capital Group Ultra Short Income ETF		0.77%4.99%3.03%
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF		-1.62%16.62%7.44%

Доходность по периодам

С начала года, CGUI показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у CGCV с доходностью -1.62%.

CGUI

1 день
0.06%
1 месяц
0.07%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.85%
1 год
4.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGCV

1 день
0.17%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-1.62%
6 месяцев
-0.37%
1 год
11.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Ultra Short Income ETF

Capital Group Conservative Equity ETF

Часто сравнивают с CGUI:
CGUI с CGCBCGUI с BKUICGUI с CUSDCGUI с BILSCGUI с BILZCGUI с CGCPCGUI с CGDG
Часто сравнивают с CGCV:
CGCV с CGDVCGCV с BRK-BCGCV с BUSACGCV с SCHDCGCV с QQQCGCV с SPYCGCV с CGBL

Сравнение комиссий CGUI и CGCV

CGUI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CGCV в 0.33%.

CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF
CGUI
Capital Group Ultra Short Income ETF

Доходность на риск

CGUI vs. CGCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGUI
Ранг доходности на риск CGUI: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGUI: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGUI: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGUI: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGUI: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGUI: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CGCV
Ранг доходности на риск CGCV: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCV: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGUI c CGCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Ultra Short Income ETF (CGUI) и Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGUICGCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.25

0.82

+5.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

11.36

1.22

+10.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.75

1.18

+1.57

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

25.16

1.15

+24.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

106.15

4.86

+101.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGUI vs. CGCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGUI на текущий момент составляет 6.25, что выше коэффициента Шарпа CGCV равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGUI и CGCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGUICGCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.25

0.82

+5.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

6.43

0.99

+5.44

Корреляция

Корреляция между CGUI и CGCV составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGUI и CGCV

Дивидендная доходность CGUI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности CGCV в 1.57%

TTM20252024
CGUI
Capital Group Ultra Short Income ETF		4.00%4.17%2.62%
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF		1.57%1.44%0.68%

Просадки

Сравнение просадок CGUI и CGCV

Максимальная просадка CGUI за все время составила -0.18%, что меньше максимальной просадки CGCV в -13.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGUI и CGCV.

Загрузка...

Показатели просадок

CGUICGCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.18%

-13.13%

+12.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.18%

-10.34%

+10.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-5.97%

+5.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-1.69%

+1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

2.44%

-2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности CGUI и CGCV

Текущая волатильность для Capital Group Ultra Short Income ETF (CGUI) составляет 0.30%, в то время как у Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что CGUI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGUICGCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.30%

4.11%

-3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.47%

7.65%

-7.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71%

14.29%

-13.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.79%

12.87%

-12.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.79%

12.87%

-12.08%