PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGUI с CGIC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGUI с CGIC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Ultra Short Income ETF (CGUI) и Capital Group International Core Equity ETF (CGIC).

CGUI и CGIC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGUI - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. CGIC - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CGUI и CGIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Ultra Short Income ETF (CGUI) и Capital Group International Core Equity ETF (CGIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGUI и CGIC

2026 (YTD)20252024
CGUI
Capital Group Ultra Short Income ETF		0.79%4.99%3.03%
CGIC
Capital Group International Core Equity ETF		3.18%37.53%-2.81%

Доходность по периодам

С начала года, CGUI показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у CGIC с доходностью 3.18%.

CGUI

1 день
0.02%
1 месяц
0.07%
С начала года
0.79%
6 месяцев
1.95%
1 год
4.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGIC

1 день
1.21%
1 месяц
-5.44%
С начала года
3.18%
6 месяцев
8.49%
1 год
30.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Ultra Short Income ETF

Capital Group International Core Equity ETF

Часто сравнивают с CGUI:
CGUI с CGCBCGUI с BKUICGUI с CUSDCGUI с BILSCGUI с BILZCGUI с CGCPCGUI с CGCV
Часто сравнивают с CGIC:
CGIC с DFIVCGIC с AVNMCGIC с LVHICGIC с DODFXCGIC с CIVVXCGIC с IYWCGIC с AVNV

Сравнение комиссий CGUI и CGIC

CGUI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CGIC в 0.54%.

CGIC
Capital Group International Core Equity ETF
CGUI
Capital Group Ultra Short Income ETF

Доходность на риск

CGUI vs. CGIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGUI
Ранг доходности на риск CGUI: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGUI: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGUI: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGUI: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGUI: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGUI: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CGIC
Ранг доходности на риск CGIC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIC: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIC: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGUI c CGIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Ultra Short Income ETF (CGUI) и Capital Group International Core Equity ETF (CGIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGUICGICDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.28

1.79

+4.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

11.41

2.42

+8.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.76

1.37

+1.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

25.18

2.75

+22.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

106.24

10.71

+95.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGUI vs. CGIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGUI на текущий момент составляет 6.28, что выше коэффициента Шарпа CGIC равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGUI и CGIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGUICGICРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.28

1.79

+4.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

6.44

1.28

+5.16

Корреляция

Корреляция между CGUI и CGIC составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGUI и CGIC

Дивидендная доходность CGUI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности CGIC в 1.45%

TTM20252024
CGUI
Capital Group Ultra Short Income ETF		4.00%4.17%2.62%
CGIC
Capital Group International Core Equity ETF		1.45%1.60%0.68%

Просадки

Сравнение просадок CGUI и CGIC

Максимальная просадка CGUI за все время составила -0.18%, что меньше максимальной просадки CGIC в -13.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGUI и CGIC.

Загрузка...

Показатели просадок

CGUICGICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.18%

-13.10%

+12.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.18%

-11.30%

+11.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.34%

+7.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-2.55%

+2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

2.90%

-2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности CGUI и CGIC

Текущая волатильность для Capital Group Ultra Short Income ETF (CGUI) составляет 0.30%, в то время как у Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что CGUI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGUICGICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.30%

7.26%

-6.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.47%

11.34%

-10.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71%

16.99%

-16.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.79%

15.80%

-15.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.79%

15.80%

-15.01%