PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGUI с CGDG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGUI с CGDG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Ultra Short Income ETF (CGUI) и Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG).

CGUI и CGDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGUI - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. CGDG - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CGUI и CGDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Ultra Short Income ETF (CGUI) и Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGUI и CGDG

2026 (YTD)20252024
CGUI
Capital Group Ultra Short Income ETF		0.79%4.99%3.03%
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF		1.58%22.74%5.42%

Доходность по периодам

С начала года, CGUI показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у CGDG с доходностью 1.58%.

CGUI

1 день
0.02%
1 месяц
0.07%
С начала года
0.79%
6 месяцев
1.95%
1 год
4.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGDG

1 день
0.45%
1 месяц
-3.72%
С начала года
1.58%
6 месяцев
4.35%
1 год
18.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Ultra Short Income ETF

Capital Group Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с CGUI:
CGUI с CGCBCGUI с BKUICGUI с CUSDCGUI с BILSCGUI с BILZCGUI с CGCPCGUI с CGCV
Часто сравнивают с CGDG:
CGDG с SCHDCGDG с CGDVCGDG с SCHGCGDG с GAIOXCGDG с FFRHXCGDG с RDVYCGDG с VCRB

Сравнение комиссий CGUI и CGDG

CGUI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CGDG в 0.47%.

CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF
CGUI
Capital Group Ultra Short Income ETF

Доходность на риск

CGUI vs. CGDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGUI
Ранг доходности на риск CGUI: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGUI: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGUI: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGUI: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGUI: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGUI: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CGDG
Ранг доходности на риск CGDG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDG: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDG: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDG: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDG: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGUI c CGDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Ultra Short Income ETF (CGUI) и Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGUICGDGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.28

1.34

+4.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

11.41

1.90

+9.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.76

1.28

+1.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

25.18

1.93

+23.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

106.24

8.71

+97.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGUI vs. CGDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGUI на текущий момент составляет 6.28, что выше коэффициента Шарпа CGDG равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGUI и CGDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGUICGDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.28

1.34

+4.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

6.44

1.51

+4.93

Корреляция

Корреляция между CGUI и CGDG составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGUI и CGDG

Дивидендная доходность CGUI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности CGDG в 1.94%

TTM202520242023
CGUI
Capital Group Ultra Short Income ETF		4.00%4.17%2.62%0.00%
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF		1.94%1.95%2.15%0.39%

Просадки

Сравнение просадок CGUI и CGDG

Максимальная просадка CGUI за все время составила -0.18%, что меньше максимальной просадки CGDG в -10.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGUI и CGDG.

Загрузка...

Показатели просадок

CGUICGDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.18%

-10.52%

+10.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.18%

-9.90%

+9.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.61%

+4.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-1.29%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

2.19%

-2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности CGUI и CGDG

Текущая волатильность для Capital Group Ultra Short Income ETF (CGUI) составляет 0.30%, в то время как у Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что CGUI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGUICGDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.30%

4.64%

-4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.47%

8.30%

-7.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71%

14.10%

-13.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.79%

12.22%

-11.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.79%

12.22%

-11.43%