Сравнение CGGG с CGMS
CGGG (Capital Group U.S. Large Growth ETF) and CGMS (Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF) are both exchange-traded funds - CGGG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Capital Group, while CGMS is a Multisector Bonds fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.39% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CGGG и CGMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGGG показывает доходность 1.87%, что значительно выше, чем у CGMS с доходностью 1.69%.
CGGG
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGMS
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 6.78%
- 3 года*
- 8.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGGG и CGMS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGGG Capital Group U.S. Large Growth ETF | 1.87% | 10.45% |
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 1.69% | 3.71% |
Correlation
The correlation between CGGG and CGMS is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGGG vs. CGMS — Ранг доходности на риск
CGGG
CGMS
Сравнение CGGG c CGMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Large Growth ETF (CGGG) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGGG | CGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 1.67 | -0.90 |
Просадки
Сравнение просадок CGGG и CGMS
Максимальная просадка CGGG за все время составила -17.75%, что больше максимальной просадки CGMS в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGG и CGMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGGG | CGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.75% | -4.08% | -13.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -0.11% | -2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.79% | -0.67% | -3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGGG и CGMS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGGG | CGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.46% | 3.43% | +14.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 5.13% | +12.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 5.13% | +12.33% |
Сравнение комиссий CGGG и CGMS
И CGGG, и CGMS имеют комиссию равную 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGGG и CGMS
Дивидендная доходность CGGG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности CGMS в 6.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CGGG Capital Group U.S. Large Growth ETF | 0.07% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 6.09% | 6.00% | 5.91% | 5.84% | 0.97% |
Часто задаваемые вопросы
CGGG and CGMS have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.39% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CGGG and CGMS have the same expense ratio: 0.39% per year.
CGMS has the higher dividend yield at 6.09%, compared with 0.07% for CGGG.
CGGG is categorized as Large Cap Growth Equities, while CGMS is Multisector Bonds.
Подберите оптимальное распределение для CGGG и CGMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор