Сравнение CGMS с DIAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL).
CGMS и DIAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGMS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. DIAL - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Bond Index. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGMS или DIAL.
Корреляция
Корреляция между CGMS и DIAL составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CGMS и DIAL
Основные характеристики
CGMS:
1.48
DIAL:
1.42
CGMS:
2.11
DIAL:
2.09
CGMS:
1.29
DIAL:
1.25
CGMS:
1.82
DIAL:
0.61
CGMS:
8.06
DIAL:
3.68
CGMS:
0.92%
DIAL:
2.17%
CGMS:
5.00%
DIAL:
5.62%
CGMS:
-4.08%
DIAL:
-22.19%
CGMS:
-1.20%
DIAL:
-5.38%
Доходность по периодам
С начала года, CGMS показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у DIAL с доходностью 3.39%.
CGMS
0.89%
-0.51%
1.68%
7.48%
N/A
N/A
DIAL
3.39%
0.78%
2.06%
8.36%
0.92%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGMS и DIAL
CGMS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DIAL в 0.28%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CGMS и DIAL
CGMS
DIAL
Сравнение CGMS c DIAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGMS и DIAL
Дивидендная доходность CGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности DIAL в 4.67%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 5.84% | 5.91% | 5.84% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF | 4.67% | 4.67% | 3.77% | 3.47% | 2.46% | 2.61% | 3.27% | 3.56% | 0.65% |
Просадки
Сравнение просадок CGMS и DIAL
Максимальная просадка CGMS за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки DIAL в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMS и DIAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CGMS и DIAL
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что CGMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.