Сравнение CGGG с CGBL
CGGG (Capital Group U.S. Large Growth ETF) and CGBL (Capital Group Core Balanced ETF) are both exchange-traded funds - CGGG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Capital Group, while CGBL is a Allocation--50% to 70% Equity fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past year, CGGG returned 8.30% vs 16.28% for CGBL. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CGGG charges 0.39%/yr vs 0.33%/yr for CGBL.
Доходность
Сравнение доходности CGGG и CGBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGGG показывает доходность -2.35%, что значительно ниже, чем у CGBL с доходностью 7.02%.
CGGG
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -2.35%
- 6 месяцев
- -3.18%
- 1 год
- 8.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGBL
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 7.02%
- 6 месяцев
- 6.23%
- 1 год
- 16.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGGG и CGBL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGGG Capital Group U.S. Large Growth ETF | -2.35% | 10.90% |
CGBL Capital Group Core Balanced ETF | 7.02% | 8.65% |
Correlation
The correlation between CGGG and CGBL is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGGG vs. CGBL — Ранг доходности на риск
CGGG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CGBL
Сравнение CGGG c CGBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Large Growth ETF (CGGG) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGGG | CGBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.08 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.01 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGGG и CGBL
Максимальная просадка CGGG за все время составила -17.75%, что больше максимальной просадки CGBL в -11.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGG и CGBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGGG | CGBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.75% | -11.66% | -6.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.75% | -7.88% | -9.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.16% | -1.02% | -5.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -1.29% | -2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGGG и CGBL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGGG | CGBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.26% | 10.19% | +8.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.26% | 11.15% | +7.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.26% | 11.15% | +7.11% |
Сравнение комиссий CGGG и CGBL
CGGG берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии CGBL в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGGG и CGBL
Дивидендная доходность CGGG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности CGBL в 1.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CGBL Capital Group Core Balanced ETF | 1.86% | 1.98% | 1.92% | 0.48% |
CGGG Capital Group U.S. Large Growth ETF | 0.07% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGGG and CGBL have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, CGBL leads with 16.28% vs 8.30% for CGGG. On fees, CGBL is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CGBL has performed better with a 16.28% return vs 8.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGBL is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.39% for CGGG.
CGBL has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 0.07% for CGGG.
CGGG is categorized as Large Cap Growth Equities, while CGBL is Allocation--50% to 70% Equity. Their fees differ too: 0.39% for CGGG and 0.33% for CGBL.
Подберите оптимальное распределение для CGGG и CGBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор