Сравнение CFIHX с AVEFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3 (CFIHX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX).
CFIHX управляется American Funds. AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности CFIHX и AVEFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CFIHX и AVEFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFIHX American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3 | 1.72% | 20.76% | 9.78% | 9.31% | -6.86% | 15.39% | 3.52% | 17.60% | -6.77% | 13.12% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 1.11% | 5.63% | 5.71% | 5.16% | -2.84% | 4.38% | 5.60% | 8.30% | 0.41% | 3.87% |
Доходность по периодам
С начала года, CFIHX показывает доходность 1.72%, что значительно выше, чем у AVEFX с доходностью 1.11%.
CFIHX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 4.41%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- —
AVEFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CFIHX и AVEFX
CFIHX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии AVEFX в 0.41%.
Доходность на риск
CFIHX vs. AVEFX — Ранг доходности на риск
CFIHX
AVEFX
Сравнение CFIHX c AVEFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3 (CFIHX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFIHX | AVEFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 1.15 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 1.64 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.21 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.65 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.40 | 5.64 | +3.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFIHX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.15 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.76 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 1.11 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между CFIHX и AVEFX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFIHX и AVEFX
Дивидендная доходность CFIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, что больше доходности AVEFX в 3.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFIHX American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3 | 7.98% | 8.03% | 5.35% | 3.79% | 3.77% | 3.46% | 3.70% | 4.41% | 4.11% | 4.74% | 0.00% | 0.00% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 3.10% | 3.51% | 2.94% | 2.47% | 3.59% | 2.32% | 2.43% | 3.31% | 3.21% | 2.04% | 2.94% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок CFIHX и AVEFX
Максимальная просадка CFIHX за все время составила -25.26%, что больше максимальной просадки AVEFX в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFIHX и AVEFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CFIHX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.26% | -10.24% | -15.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.37% | -2.52% | -5.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.45% | -8.02% | -9.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -10.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.83% | -2.44% | -2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -0.96% | -2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 0.74% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFIHX и AVEFX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3 (CFIHX) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с Ave Maria Bond Fund (AVEFX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что CFIHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CFIHX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 1.16% | +2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.13% | 2.17% | +3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.20% | 3.44% | +6.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.96% | 4.14% | +5.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.00% | 4.01% | +6.99% |