Сравнение CDDRX с RIDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Dividend Income Fund Class R5 (CDDRX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).
CDDRX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности CDDRX и RIDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CDDRX и RIDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDDRX Columbia Dividend Income Fund Class R5 | 3.41% | 15.93% | 15.07% | 10.61% | -4.89% | 26.32% | 7.87% | 28.62% | -4.32% | 20.28% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 2.77% | 16.83% | 9.49% | 6.16% | -7.14% | 16.47% | 3.68% | 17.57% | -6.06% | 11.86% |
Доходность по периодам
С начала года, CDDRX показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у RIDAX с доходностью 2.77%. За последние 10 лет акции CDDRX превзошли акции RIDAX по среднегодовой доходности: 12.27% против 7.50% соответственно.
CDDRX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 6.45%
- 1 год
- 16.59%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 12.27%
RIDAX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- 2.77%
- 6 месяцев
- 5.15%
- 1 год
- 14.35%
- 3 года*
- 11.52%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 7.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDDRX и RIDAX
CDDRX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.
Доходность на риск
CDDRX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск
CDDRX
RIDAX
Сравнение CDDRX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund Class R5 (CDDRX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDDRX | RIDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.54 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 2.13 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.32 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.81 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.61 | 8.30 | -0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDDRX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.54 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.76 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.70 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.67 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между CDDRX и RIDAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDDRX и RIDAX
Дивидендная доходность CDDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности RIDAX в 9.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDDRX Columbia Dividend Income Fund Class R5 | 5.16% | 5.29% | 5.96% | 4.92% | 3.86% | 2.89% | 1.78% | 3.20% | 7.61% | 4.01% | 3.81% | 8.31% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 9.01% | 9.24% | 5.14% | 2.38% | 6.20% | 5.92% | 2.09% | 4.25% | 6.58% | 3.68% | 2.32% | 4.26% |
Просадки
Сравнение просадок CDDRX и RIDAX
Максимальная просадка CDDRX за все время составила -32.80%, что меньше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDDRX и RIDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CDDRX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.80% | -42.37% | +9.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.06% | -6.37% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.94% | -16.28% | -0.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.80% | -26.22% | -6.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.82% | -4.40% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -4.42% | +1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 1.80% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDDRX и RIDAX
Columbia Dividend Income Fund Class R5 (CDDRX) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что CDDRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CDDRX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 3.07% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.98% | 5.61% | +1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.64% | 9.54% | +4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.30% | 9.48% | +3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.69% | 10.68% | +5.01% |