Сравнение CDDRX с LEXCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Dividend Income Fund Class R5 (CDDRX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX).
CDDRX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. LEXCX управляется Voya. Фонд был запущен 18 нояб. 1935 г..
Доходность
Сравнение доходности CDDRX и LEXCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CDDRX и LEXCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDDRX Columbia Dividend Income Fund Class R5 | 3.41% | 15.93% | 15.07% | 10.61% | -4.89% | 26.32% | 7.87% | 28.62% | -4.32% | 20.28% |
LEXCX Voya Corporate Leaders Trust Fund | 14.09% | 7.04% | 3.60% | 14.53% | 3.95% | 26.77% | 4.36% | 21.43% | -5.44% | 16.61% |
Доходность по периодам
С начала года, CDDRX показывает доходность 3.41%, что значительно ниже, чем у LEXCX с доходностью 14.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CDDRX имеют среднегодовую доходность 12.27%, а акции LEXCX немного отстают с 11.75%.
CDDRX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 6.45%
- 1 год
- 16.59%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 12.27%
LEXCX
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 14.09%
- 6 месяцев
- 11.53%
- 1 год
- 11.99%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- 11.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDDRX и LEXCX
CDDRX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии LEXCX в 0.52%.
Доходность на риск
CDDRX vs. LEXCX — Ранг доходности на риск
CDDRX
LEXCX
Сравнение CDDRX c LEXCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund Class R5 (CDDRX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDDRX | LEXCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.79 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.24 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.17 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.05 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.61 | 3.59 | +4.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDDRX | LEXCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.79 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.72 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.63 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.53 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между CDDRX и LEXCX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDDRX и LEXCX
Дивидендная доходность CDDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности LEXCX в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDDRX Columbia Dividend Income Fund Class R5 | 5.16% | 5.29% | 5.96% | 4.92% | 3.86% | 2.89% | 1.78% | 3.20% | 7.61% | 4.01% | 3.81% | 8.31% |
LEXCX Voya Corporate Leaders Trust Fund | 1.45% | 1.65% | 1.66% | 1.58% | 1.65% | 1.54% | 1.91% | 1.86% | 2.03% | 1.79% | 3.93% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок CDDRX и LEXCX
Максимальная просадка CDDRX за все время составила -32.80%, что меньше максимальной просадки LEXCX в -50.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDDRX и LEXCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CDDRX | LEXCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.80% | -50.42% | +17.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.06% | -8.23% | +1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.94% | -19.75% | +2.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.80% | -39.21% | +6.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.82% | -1.87% | -1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -7.14% | +4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 3.75% | -1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDDRX и LEXCX
Columbia Dividend Income Fund Class R5 (CDDRX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) имеют волатильность 3.38% и 3.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CDDRX | LEXCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 3.55% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.98% | 9.53% | -2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.64% | 17.77% | -4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.30% | 16.40% | -3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.69% | 18.91% | -3.22% |