Сравнение CCWSX с BSBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chautauqua International Growth Fund (CCWSX) и Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX).
CCWSX управляется Baird. Фонд был запущен 14 апр. 2016 г.. BSBIX - это пассивный фонд от Baird, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности CCWSX и BSBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCWSX и BSBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCWSX Chautauqua International Growth Fund | -13.03% | 19.17% | 11.30% | 12.16% | -18.05% | 6.62% | 39.37% | 26.43% | -17.36% | 34.60% |
BSBIX Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class | 0.27% | 5.67% | 4.99% | 5.65% | -3.64% | -0.42% | 4.23% | 4.68% | 1.49% | 1.53% |
Доходность по периодам
С начала года, CCWSX показывает доходность -13.03%, что значительно ниже, чем у BSBIX с доходностью 0.27%.
CCWSX
- 1 день
- 3.62%
- 1 месяц
- -9.62%
- С начала года
- -13.03%
- 6 месяцев
- -13.59%
- 1 год
- -1.70%
- 3 года*
- 5.02%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- —
BSBIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 2.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCWSX и BSBIX
CCWSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии BSBIX в 0.30%.
Доходность на риск
CCWSX vs. BSBIX — Ранг доходности на риск
CCWSX
BSBIX
Сравнение CCWSX c BSBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chautauqua International Growth Fund (CCWSX) и Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCWSX | BSBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 3.02 | -3.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.03 | 4.76 | -4.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.81 | -0.80 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 4.54 | -4.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 20.13 | -20.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCWSX | BSBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 3.02 | -3.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 1.28 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 1.64 | -1.15 |
Корреляция
Корреляция между CCWSX и BSBIX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCWSX и BSBIX
Дивидендная доходность CCWSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности BSBIX в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCWSX Chautauqua International Growth Fund | 1.64% | 1.43% | 0.45% | 0.16% | 0.80% | 0.47% | 0.28% | 1.85% | 2.25% | 3.31% | 0.00% | 0.00% |
BSBIX Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class | 4.30% | 4.35% | 4.34% | 3.41% | 1.79% | 1.42% | 2.61% | 2.49% | 2.20% | 1.73% | 1.60% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок CCWSX и BSBIX
Максимальная просадка CCWSX за все время составила -34.59%, что больше максимальной просадки BSBIX в -5.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCWSX и BSBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCWSX | BSBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.59% | -5.95% | -28.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.75% | -0.94% | -18.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.59% | -5.95% | -28.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.84% | -0.59% | -16.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.83% | -0.55% | -8.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.42% | 0.21% | +5.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCWSX и BSBIX
Chautauqua International Growth Fund (CCWSX) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что CCWSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCWSX | BSBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.85% | 0.53% | +7.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.39% | 0.86% | +11.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.57% | 1.42% | +17.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.06% | 1.93% | +16.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.45% | 1.67% | +16.78% |