Сравнение CCWSX с BIMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chautauqua International Growth Fund (CCWSX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX).
CCWSX управляется Baird. Фонд был запущен 14 апр. 2016 г.. BIMSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности CCWSX и BIMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCWSX и BIMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCWSX Chautauqua International Growth Fund | -13.03% | 19.17% | 11.30% | 12.16% | -18.05% | 6.62% | 39.37% | 26.43% | -17.36% | 34.60% |
BIMSX Baird Intermediate Bond Fund | -0.14% | 6.76% | 3.21% | 5.53% | -8.88% | -1.68% | 7.16% | 6.83% | 0.30% | 2.53% |
Доходность по периодам
С начала года, CCWSX показывает доходность -13.03%, что значительно ниже, чем у BIMSX с доходностью -0.14%.
CCWSX
- 1 день
- 3.62%
- 1 месяц
- -9.62%
- С начала года
- -13.03%
- 6 месяцев
- -13.59%
- 1 год
- -1.70%
- 3 года*
- 5.02%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- —
BIMSX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- 2.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCWSX и BIMSX
CCWSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии BIMSX в 0.55%.
Доходность на риск
CCWSX vs. BIMSX — Ранг доходности на риск
CCWSX
BIMSX
Сравнение CCWSX c BIMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chautauqua International Growth Fund (CCWSX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCWSX | BIMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 1.50 | -1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.03 | 2.23 | -2.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.29 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 2.33 | -2.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 8.69 | -9.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCWSX | BIMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 1.50 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.30 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 1.09 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между CCWSX и BIMSX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCWSX и BIMSX
Дивидендная доходность CCWSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности BIMSX в 3.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCWSX Chautauqua International Growth Fund | 1.64% | 1.43% | 0.45% | 0.16% | 0.80% | 0.47% | 0.28% | 1.85% | 2.25% | 3.31% | 0.00% | 0.00% |
BIMSX Baird Intermediate Bond Fund | 3.56% | 3.50% | 3.44% | 2.81% | 1.81% | 1.90% | 3.08% | 2.16% | 2.14% | 1.98% | 1.89% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок CCWSX и BIMSX
Максимальная просадка CCWSX за все время составила -34.59%, что больше максимальной просадки BIMSX в -13.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCWSX и BIMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCWSX | BIMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.59% | -13.07% | -21.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.75% | -1.87% | -17.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.59% | -13.00% | -21.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.84% | -1.30% | -15.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.83% | -1.59% | -7.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.42% | 0.50% | +4.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCWSX и BIMSX
Chautauqua International Growth Fund (CCWSX) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что CCWSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCWSX | BIMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.85% | 1.03% | +6.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.39% | 1.67% | +10.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.57% | 2.80% | +15.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.06% | 3.86% | +14.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.45% | 3.24% | +15.21% |