PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCL с EDU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CCL с EDU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CCL (Carnival Corporation & Plc) and EDU (New Oriental Education & Technology Group Inc.) are both stocks. CCL operates in Travel Services (Consumer Cyclical), while EDU operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CCL returned -3.28%/yr vs 2.24%/yr for EDU. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CCL и EDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carnival Corporation & Plc (CCL) и New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCL показывает доходность -3.42%, что значительно выше, чем у EDU с доходностью -14.20%. За последние 10 лет акции CCL уступали акциям EDU по среднегодовой доходности: -3.28% против 2.24% соответственно.

CCL

1 день
3.77%
1 месяц
19.15%
С начала года
-3.42%
6 месяцев
6.79%
1 год
31.61%
3 года*
24.35%
5 лет*
-0.29%
10 лет*
-3.28%

EDU

1 день
3.25%
1 месяц
-8.31%
С начала года
-14.20%
6 месяцев
-12.40%
1 год
2.69%
3 года*
5.94%
5 лет*
-12.75%
10 лет*
2.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCL и EDU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCL
Carnival Corporation & Plc		-3.42%22.55%34.41%130.02%-59.94%-7.11%-56.89%7.37%-23.40%30.76%
EDU
New Oriental Education & Technology Group Inc.		-14.20%-13.27%-11.55%110.45%65.81%-88.70%53.25%121.22%-41.69%124.46%

Correlation

The correlation between CCL and EDU is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2006 г.

0.25

The correlation between CCL and EDU shifts across timeframes, from 0.20 (3 years) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CCL:

$40.62B

EDU:

$7.45B

EPS

CCL:

$2.21

EDU:

$2.63

Коэффициент P/E

CCL:

13.18

EDU:

17.71

Коэффициент P/S

CCL:

1.51

EDU:

1.39

Коэффициент P/B

CCL:

3.12

EDU:

1.82

Общая выручка (12 мес.)

CCL:

$26.98B

EDU:

$5.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

CCL:

$10.13B

EDU:

$2.96B

EBITDA (12 мес.)

CCL:

$7.23B

EDU:

$716.97M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carnival Corporation & Plc

New Oriental Education & Technology Group Inc.

Часто сравнивают с CCL:
CCL с RCLCCL с NCLHCCL с DALCCL с SPYCCL с ICECCL с SWBICCL с CVCO
Часто сравнивают с EDU:
EDU с TALEDU с GOTUEDU с VRTEDU с TRINEDU с NVDAEDU с VRNSEDU с QQQ

Доходность на риск

CCL vs. EDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCL
Ранг доходности на риск CCL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCL: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCL: 6161
Ранг коэф-та Мартина
EDU
Ранг доходности на риск EDU: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDU: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDU: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDU: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDU: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDU: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCL c EDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carnival Corporation & Plc (CCL) и New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CCLEDUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
0.01

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
0.30

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.03

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

0.01

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.73

0.02

+1.71

CCL vs. EDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCL на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа EDU равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCL и EDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCL и EDU

Максимальная просадка CCL за все время составила -90.37%, что меньше максимальной просадки EDU в -95.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCL и EDU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCLEDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.37%

-95.61%

+5.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.30%

-28.22%

-1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.85%

-56.77%

+13.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.21%

-89.89%

+11.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.37%

-95.61%

+5.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.46%

-75.49%

+20.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.58%

-33.03%

+4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.54%

12.44%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CCL и EDU

Carnival Corporation & Plc (CCL) имеет более высокую волатильность в 16.53% по сравнению с New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) с волатильностью 8.29%. Это указывает на то, что CCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCLEDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.53%

8.29%

+8.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.11%

23.39%

+15.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.77%

37.56%

+10.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.59%

71.33%

-15.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.65%

59.54%

-1.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCL и EDU

Дивидендная доходность CCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности EDU в 2.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCL
Carnival Corporation & Plc		1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.31%3.93%3.96%2.41%2.59%2.02%
EDU
New Oriental Education & Technology Group Inc.		2.57%1.09%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.46%0.00%1.28%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCL и EDU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carnival Corporation & Plc и New Oriental Education & Technology Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
6.17B
1.43B
(CCL) Общая выручка
(EDU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CCL и EDU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Carnival Corporation & Plc и New Oriental Education & Technology Group Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
36.1%
53.7%
Активы портфеля
CCL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carnival Corporation & Plc сообщила о валовой прибыли в 2.23B при выручке в 6.17B, что соответствует валовой рентабельности в 36.1%.

EDU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., New Oriental Education & Technology Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 766.52M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 53.7%.

CCL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carnival Corporation & Plc сообщила об операционной прибыли в 607.00M при выручке в 6.17B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

EDU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., New Oriental Education & Technology Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 181.59M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.

CCL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carnival Corporation & Plc сообщила о чистой прибыли в 258.00M при выручке в 6.17B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.

EDU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., New Oriental Education & Technology Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 127.71M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.

Часто задаваемые вопросы

CCL and EDU have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCL has higher volatility (16.53%) compared to EDU (8.29%). In terms of maximum drawdown, CCL dropped -90.37% vs EDU's -95.61%.

CCL currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCL и EDU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор