PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CCL с NCLH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CCL с NCLH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CCL (Carnival Corporation & Plc) and NCLH (Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.) are both stocks. Both operate in the Travel Services industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, CCL returned -3.89%/yr vs -7.15%/yr for NCLH. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности CCL и NCLH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carnival Corporation & Plc (CCL) и Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCL показывает доходность -11.10%, что значительно выше, чем у NCLH с доходностью -12.14%. За последние 10 лет акции CCL превзошли акции NCLH по среднегодовой доходности: -3.89% против -7.15% соответственно.

CCL

1 день
1.02%
1 месяц
-13.07%
6 месяцев
-7.78%
С начала года
-11.10%
1 год
-6.51%
3 года*
15.30%
5 лет*
5.35%
10 лет*
-3.89%

NCLH

1 день
-0.61%
1 месяц
-3.54%
6 месяцев
-14.25%
С начала года
-12.14%
1 год
-14.92%
3 года*
-1.88%
5 лет*
-3.26%
10 лет*
-7.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCL и NCLH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCL
Carnival Corporation & Plc		-11.10%22.55%34.41%130.02%-59.94%-7.11%-56.89%7.37%-23.40%30.76%
NCLH
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.		-12.14%-13.25%28.39%63.73%-40.98%-18.44%-56.46%37.79%-20.39%25.21%

Correlation

The correlation between CCL and NCLH is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2013 г.

0.81

The correlation between CCL and NCLH has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CCL:

$36.79B

NCLH:

$9.00B

EPS

CCL:

$2.20

NCLH:

$1.20

Коэффициент P/E

CCL:

12.22

NCLH:

16.35

Коэффициент P/S

CCL:

1.37

NCLH:

0.93

Коэффициент P/B

CCL:

2.87

NCLH:

3.76

Общая выручка (12 мес.)

CCL:

$27.31B

NCLH:

$10.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

CCL:

$9.40B

NCLH:

$4.32B

EBITDA (12 мес.)

CCL:

$7.16B

NCLH:

$2.38B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carnival Corporation & Plc

Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.

Часто сравнивают с CCL:
CCL с RCLCCL с DALCCL с ICECCL с SPYCCL с SWBICCL с CVCOCCL с INTC
Часто сравнивают с NCLH:
NCLH с RCLNCLH с UALNCLH с LUVNCLH с SPYNCLH с VOONCLH с AAPLNCLH с T

Доходность на риск

CCL vs. NCLH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCL
Ранг доходности на риск CCL: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCL: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCL: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCL: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCL: 3636
Ранг коэф-та Мартина
NCLH
Ранг доходности на риск NCLH: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCLH: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCLH: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCLH: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCLH: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCLH: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCL c NCLH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carnival Corporation & Plc (CCL) и Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CCLNCLHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
-0.28

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.14
-0.06

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.99

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

-0.33

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.43

-0.66

+0.23

CCL vs. NCLH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCL на текущий момент составляет -0.14, что выше коэффициента Шарпа NCLH равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCL и NCLH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCL и NCLH

Максимальная просадка CCL за все время составила -90.37%, примерно равная максимальной просадке NCLH в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCL и NCLH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCLNCLHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.37%

-87.81%

-2.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.30%

-45.10%

+15.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.33%

-49.12%

+6.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.82%

-64.11%

-11.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.37%

-87.25%

-3.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.00%

-69.24%

+10.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.64%

-40.17%

+11.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.33%

22.69%

-7.36%

Волатильность

Сравнение волатильности CCL и NCLH

Текущая волатильность для Carnival Corporation & Plc (CCL) составляет 10.94%, в то время как у Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что CCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NCLH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCLNCLHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.94%

12.40%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.47%

42.89%

-4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.14%

53.30%

-6.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.50%

57.71%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.67%

62.03%

-4.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCL и NCLH

Дивидендная доходность CCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, тогда как NCLH не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCL
Carnival Corporation & Plc		1.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.31%3.93%3.96%2.41%2.59%2.02%
NCLH
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCL и NCLH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carnival Corporation & Plc и Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
6.66B
2.33B
(CCL) Общая выручка
(NCLH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CCL и NCLH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Carnival Corporation & Plc и Norwegian Cruise Line Holdings Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%20222023202420252026
25.7%
40.9%
Активы портфеля
CCL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Carnival Corporation & Plc сообщила о валовой прибыли в 1.72B при выручке в 6.66B, что соответствует валовой рентабельности в 25.7%.

NCLH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 953.34M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 40.9%.

CCL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Carnival Corporation & Plc сообщила об операционной прибыли в 851.00M при выручке в 6.66B, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.

NCLH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 232.94M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.

CCL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Carnival Corporation & Plc сообщила о чистой прибыли в 537.00M при выручке в 6.66B, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.

NCLH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 104.67M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.

Часто задаваемые вопросы

CCL and NCLH have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NCLH has higher volatility (12.40%) compared to CCL (10.94%). In terms of maximum drawdown, CCL dropped -90.37% vs NCLH's -87.81%.

CCL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCL и NCLH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор