PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCL с NCLH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CCL с NCLH

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CCL (Carnival Corporation & Plc) and NCLH (Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.) are both stocks. Both operate in the Travel Services industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, CCL returned -3.25%/yr vs -6.60%/yr for NCLH. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности CCL и NCLH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carnival Corporation & Plc (CCL) и Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCL показывает доходность -4.95%, что значительно выше, чем у NCLH с доходностью -8.65%. За последние 10 лет акции CCL превзошли акции NCLH по среднегодовой доходности: -3.25% против -6.60% соответственно.

CCL

1 день
-4.87%
1 месяц
10.55%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-8.31%
1 год
20.75%
3 года*
22.48%
5 лет*
1.12%
10 лет*
-3.25%

NCLH

1 день
1.75%
1 месяц
25.09%
С начала года
-8.65%
6 месяцев
-11.77%
1 год
9.62%
3 года*
1.67%
5 лет*
-7.80%
10 лет*
-6.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCL и NCLH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCL
Carnival Corporation & Plc		-4.95%22.55%34.41%130.02%-59.94%-7.11%-56.89%7.37%-23.40%30.76%
NCLH
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.		-8.65%-13.25%28.39%63.73%-40.98%-18.44%-56.46%37.79%-20.39%25.21%

Correlation

The correlation between CCL and NCLH is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2013 г.

0.81

The correlation between CCL and NCLH has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CCL:

$39.98B

NCLH:

$9.50B

EPS

CCL:

$2.21

NCLH:

$1.22

Коэффициент P/E

CCL:

12.97

NCLH:

16.73

Коэффициент P/S

CCL:

1.49

NCLH:

0.95

Коэффициент P/B

CCL:

3.07

NCLH:

3.91

Общая выручка (12 мес.)

CCL:

$26.98B

NCLH:

$10.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

CCL:

$10.13B

NCLH:

$4.32B

EBITDA (12 мес.)

CCL:

$7.23B

NCLH:

$2.38B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carnival Corporation & Plc

Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.

Часто сравнивают с CCL:
CCL с RCLCCL с DALCCL с SPYCCL с ICECCL с SWBICCL с CVCOCCL с INTC
Часто сравнивают с NCLH:
NCLH с RCLNCLH с UALNCLH с LUVNCLH с SPYNCLH с VOONCLH с AAPLNCLH с T

Доходность на риск

CCL vs. NCLH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCL
Ранг доходности на риск CCL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCL: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCL: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
NCLH
Ранг доходности на риск NCLH: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCLH: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCLH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCLH: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCLH: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCLH: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCL c NCLH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carnival Corporation & Plc (CCL) и Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CCLNCLHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
0.18

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
0.66

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.08

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.71

0.21

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.42

0.44

+0.98

CCL vs. NCLH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCL на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа NCLH равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCL и NCLH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCL и NCLH

Максимальная просадка CCL за все время составила -90.37%, примерно равная максимальной просадке NCLH в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCL и NCLH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCLNCLHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.37%

-87.81%

-2.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.30%

-45.10%

+15.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.85%

-49.12%

+6.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.32%

-66.55%

-10.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.37%

-87.25%

-3.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.16%

-68.02%

+11.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.59%

-40.03%

+11.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.62%

21.75%

-7.13%

Волатильность

Сравнение волатильности CCL и NCLH

Carnival Corporation & Plc (CCL) имеет более высокую волатильность в 15.73% по сравнению с Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) с волатильностью 14.28%. Это указывает на то, что CCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCLH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCLNCLHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.73%

14.28%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.34%

43.13%

-3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.69%

53.26%

-5.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.68%

57.76%

-2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.69%

62.04%

-4.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCL и NCLH

Дивидендная доходность CCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, тогда как NCLH не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCL
Carnival Corporation & Plc		1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.31%3.93%3.96%2.41%2.59%2.02%
NCLH
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCL и NCLH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carnival Corporation & Plc и Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
6.17B
2.33B
(CCL) Общая выручка
(NCLH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CCL и NCLH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Carnival Corporation & Plc и Norwegian Cruise Line Holdings Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
36.1%
40.9%
Активы портфеля
CCL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carnival Corporation & Plc сообщила о валовой прибыли в 2.23B при выручке в 6.17B, что соответствует валовой рентабельности в 36.1%.

NCLH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 953.34M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 40.9%.

CCL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carnival Corporation & Plc сообщила об операционной прибыли в 607.00M при выручке в 6.17B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

NCLH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 232.94M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.

CCL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carnival Corporation & Plc сообщила о чистой прибыли в 258.00M при выручке в 6.17B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.

NCLH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 104.67M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.

Часто задаваемые вопросы

CCL and NCLH have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCL has higher volatility (15.73%) compared to NCLH (14.28%). In terms of maximum drawdown, CCL dropped -90.37% vs NCLH's -87.81%.

CCL currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCL и NCLH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор