PortfoliosLab logo
Carnival Corporation & Plc (CCL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

PA1436583006

CUSIP

143658300

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Travel Services

Дата IPO

24 июл. 1987 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$25.34B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.55

Коэффициент P/E

12.06

Коэффициент PEG

1.41

Общая выручка (12 мес.)

$25.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

$9.73B

EBITDA (12 мес.)

$6.32B

Годовой диапазон

$13.78 - $28.72

Целевая цена

$27.65

Процент коротких позиций

5.49%

Коэффициент коротких позиций

2.07

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Carnival Corporation & Plc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
808.34%
1,686.53%
CCL (Carnival Corporation & Plc)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Carnival Corporation & Plc показал доход в -25.36% с начала года и 22.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Carnival Corporation & Plc составила -7.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.


CCL

С начала года

-25.36%

1 месяц

-11.13%

6 месяцев

-11.05%

1 год

22.53%

5 лет

9.35%

10 лет

-7.15%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CCL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202511.04%-13.52%-18.39%-4.76%-25.36%
2024-10.57%-4.34%3.03%-9.30%1.75%24.14%-11.00%-0.96%12.00%19.05%15.59%-2.01%34.41%
202334.24%-1.85%-4.43%-9.26%21.93%67.68%0.05%-16.03%-13.27%-16.47%31.41%23.11%130.02%
2022-1.54%2.62%-0.54%-14.44%-19.77%-37.68%4.74%4.42%-25.69%28.88%9.60%-18.83%-59.94%
2021-13.80%43.28%-0.79%5.35%5.72%-10.83%-17.87%11.50%3.60%-11.40%-20.49%14.19%-7.11%
2020-14.36%-22.24%-60.64%20.73%-1.01%4.32%-15.47%18.73%-7.89%-9.68%45.73%8.41%-56.89%
201916.80%1.17%-12.19%8.16%-5.79%-9.06%1.46%-5.64%-0.84%-1.88%6.32%12.76%7.37%
20187.90%-5.96%-1.99%-3.84%-0.47%-7.98%3.37%4.64%3.71%-12.12%8.49%-18.23%-23.40%
20176.38%1.67%5.29%4.85%4.40%2.34%1.85%4.66%-7.07%2.82%-0.46%1.11%30.76%
2016-11.66%0.32%10.03%-7.05%-2.00%-7.42%5.70%3.07%2.13%0.57%5.42%1.26%-1.75%
2015-3.02%0.65%8.75%-8.09%5.92%6.60%7.90%-7.09%0.95%8.81%-6.00%7.82%22.94%
2014-2.44%1.84%-4.54%3.83%2.49%-5.95%-3.80%5.28%6.05%-0.05%10.64%2.65%15.73%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CCL составляет 69, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности CCL, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCL, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Carnival Corporation & Plc (CCL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа CCL, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CCL: 0.52
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино CCL, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CCL: 1.06
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега CCL, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CCL: 1.14
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара CCL, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CCL: 0.33
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина CCL, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CCL: 1.70
^GSPC: 1.94

Carnival Corporation & Plc на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.52. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
0.46
CCL (Carnival Corporation & Plc)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Carnival Corporation & Plc за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$2.00$1.95$1.60$1.35$1.10$1.00

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.31%3.93%3.96%2.41%2.59%2.02%2.21%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Carnival Corporation & Plc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.50$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50
2019$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$2.00
2018$0.00$0.45$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$1.95
2017$0.00$0.35$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.45$0.00$1.60
2016$0.00$0.30$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$1.35
2015$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$1.10
2014$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$1.00

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-71.91%
-10.07%
CCL (Carnival Corporation & Plc)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Carnival Corporation & Plc показал максимальную просадку в 90.37%, зарегистрированную 10 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Carnival Corporation & Plc составляет 71.91%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-90.37%30 янв. 2018 г.118310 окт. 2022 г.
-71.15%29 дек. 2004 г.98320 нояб. 2008 г.153426 дек. 2014 г.2517
-65.1%13 апр. 1999 г.61420 сент. 2001 г.77620 окт. 2004 г.1390
-56.44%25 авг. 1989 г.28611 окт. 1990 г.13018 апр. 1991 г.416
-51.45%27 авг. 1987 г.693 дек. 1987 г.29026 янв. 1989 г.359

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Carnival Corporation & Plc составляет 26.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.98%
14.23%
CCL (Carnival Corporation & Plc)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Carnival Corporation & Plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Carnival Corporation & Plc по сравнению с другими компаниями из отрасли Travel Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
CCL: 12.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CCL в сравнении с другими компаниями отрасли Travel Services. В настоящее время у CCL коэффициент P/E составляет 12.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
CCL: 1.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CCL по сравнению с другими компаниями отрасли Travel Services. В настоящее время у CCL коэффициент PEG составляет 1.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
CCL: 1.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CCL по сравнению с другими компаниями в отрасли Travel Services. В настоящее время у CCL коэффициент P/S составляет 1.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
CCL: 2.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CCL по сравнению с другими компаниями в отрасли Travel Services. В настоящее время у CCL коэффициент P/B составляет 2.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию