PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Carnival Corporation & Plc (CCL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINPA1436583006
CUSIP143658300
СекторConsumer Cyclical
ОтрасльTravel Services

Основные показатели

Рыночная капитализация$23.76B
Прибыль на акцию (12 мес.)$1.17
Цена/прибыль14.82
PEG коэффициент1.41
Общая выручка (12 мес.)$24.48B
Валовая прибыль (12 мес.)$7.80B
EBITDA (12 мес.)$5.94B
Годовой диапазон$10.84 - $19.74
Целевая цена$22.76
Процент коротких позиций9.54%
Коэффициент коротких позиций3.64

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: CCL с RCL, CCL с NCLH, CCL с DAL, CCL с SWBI, CCL с ICE, CCL с SPY, CCL с INTC, CCL с QYLD, CCL с DIS, CCL с IVV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Carnival Corporation & Plc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
19.18%
10.51%
CCL (Carnival Corporation & Plc)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Carnival Corporation & Plc показал доход в -2.80% с начала года и 35.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Carnival Corporation & Plc составила -5.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.53%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-2.80%20.57%
1 месяц11.58%4.18%
6 месяцев19.18%10.51%
1 год35.49%35.06%
5 лет (среднегодовая)-14.85%14.29%
10 лет (среднегодовая)-5.49%11.53%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CCL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-10.57%-4.34%3.03%-9.30%1.75%24.14%-11.00%-0.96%12.00%-2.80%
202334.24%-1.85%-4.43%-9.26%21.93%67.68%0.05%-16.03%-13.27%-16.47%31.41%23.11%130.02%
2022-1.54%2.62%-0.54%-14.44%-19.77%-37.68%4.74%4.42%-25.69%28.88%9.60%-18.83%-59.94%
2021-13.80%43.28%-0.79%5.35%5.72%-10.83%-17.87%11.50%3.60%-11.40%-20.49%14.19%-7.11%
2020-14.36%-22.24%-60.64%20.73%-1.01%4.32%-15.47%18.73%-7.89%-9.68%45.73%8.41%-56.89%
201916.80%1.17%-12.19%8.16%-5.79%-9.06%1.46%-5.64%-0.84%-1.88%6.32%12.76%7.37%
20187.90%-5.96%-1.99%-3.84%-0.47%-7.98%3.37%4.64%3.71%-12.12%8.49%-18.23%-23.40%
20176.38%1.67%5.29%4.85%4.40%2.34%1.85%4.66%-7.07%2.82%-0.46%1.11%30.76%
2016-11.66%0.32%10.03%-7.05%-2.00%-7.42%5.70%3.07%2.13%0.57%5.42%1.26%-1.75%
2015-3.02%0.65%8.75%-8.09%5.92%6.60%7.90%-7.09%0.95%8.81%-6.00%7.82%22.94%
2014-2.44%1.84%-4.54%3.83%2.49%-5.95%-3.80%5.28%6.05%-0.05%10.64%2.65%15.73%
20135.30%-6.98%-4.11%0.61%-3.37%3.59%7.99%-1.86%-9.56%6.16%4.95%11.24%12.38%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CCL среди акций на нашем сайте составляет 62, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности CCL, с текущим значением в 6262
CCL (Carnival Corporation & Plc)
Ранг коэф-та Шарпа CCL, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCL, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCL, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCL, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCL, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Carnival Corporation & Plc (CCL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


CCL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CCL, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.86
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CCL, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CCL, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CCL, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CCL, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.002.51
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.01, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0017.01

Коэффициент Шарпа

Carnival Corporation & Plc на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.86. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.86
2.80
CCL (Carnival Corporation & Plc)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Carnival Corporation & Plc за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$2.00$1.95$1.60$1.35$1.10$1.00$1.00

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%2.31%3.93%3.96%2.41%2.59%2.02%2.21%2.49%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Carnival Corporation & Plc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.50$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50
2019$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$2.00
2018$0.00$0.45$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$1.95
2017$0.00$0.35$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.45$0.00$1.60
2016$0.00$0.30$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$1.35
2015$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$1.10
2014$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$1.00
2013$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$1.00

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-72.79%
-0.20%
CCL (Carnival Corporation & Plc)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Carnival Corporation & Plc показал максимальную просадку в 90.37%, зарегистрированную 10 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Carnival Corporation & Plc составляет 72.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-90.37%30 янв. 2018 г.118310 окт. 2022 г.
-71.2%29 дек. 2004 г.98320 нояб. 2008 г.153426 дек. 2014 г.2517
-65.11%13 апр. 1999 г.61420 сент. 2001 г.77620 окт. 2004 г.1390
-56.86%25 авг. 1989 г.28611 окт. 1990 г.1459 мая 1991 г.431
-51.45%27 авг. 1987 г.693 дек. 1987 г.29026 янв. 1989 г.359

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Carnival Corporation & Plc составляет 10.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
10.38%
3.37%
CCL (Carnival Corporation & Plc)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Carnival Corporation & Plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Carnival Corporation & Plc по сравнению с аналогами в отрасли Travel Services.


PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.0140.014.8

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CCL по сравнению с другими компаниями в отрасли Travel Services. В настоящее время у CCL значение P/E равно 14.8. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.

PEG Ratio
0.01,000.02,000.03,000.04,000.05,000.01.4

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CCL по сравнению с другими компаниями в отрасли Travel Services. В настоящее время у CCL значение PEG равно 1.4. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Carnival Corporation & Plc.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию