- ISIN
- PA1436583006
- CUSIP
- 143658300
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Travel Services
- Дата IPO
- 24 июл. 1987 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $37.82B
- Enterprise Value
- $64.68B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.21
- Коэффициент P/E
- 12.27
- Общая выручка (12 мес.)
- $26.98B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $10.13B
- EBITDA (12 мес.)
- $7.23B
- Годовой диапазон
- $22.11 - $34.03
- Целевая цена
- $36.54
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.14%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 23.77%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CCL
Carnival Corporation & Plc (CCL) снизился на 10.1% с начала года. По цене $27 за акцию CCL торгуется на 20.2% ниже 52-недельного максимума в $34. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CCL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $899.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Carnival Corporation & Plc (CCL) показал доход в -10.08% с начала года и 14.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CCL составила -4.22%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Carnival Corporation & Plc
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- 6.49%
- С начала года
- -10.08%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 14.76%
- 3 года*
- 31.13%
- 5 лет*
- -2.10%
- 10 лет*
- -4.22%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CCL по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 янв. 1989 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2023 г. с доходностью +67.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -60.6%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении CCL закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 9 нояб. 2020 г. с доходностью +39.3%, в то время как худший день был 1 апр. 2020 г. с доходностью -33.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.70% | 5.58% | -17.97% | 2.43% | 6.50% | -3.17% | -10.08% | ||||||
| 2025 | 11.04% | -13.52% | -18.39% | -6.09% | 26.61% | 21.10% | 5.87% | 7.12% | -9.34% | -0.28% | -10.58% | 18.46% | 22.55% |
| 2024 | -10.57% | -4.34% | 3.03% | -9.30% | 1.75% | 24.14% | -11.00% | -0.96% | 12.00% | 19.05% | 15.59% | -2.01% | 34.41% |
| 2023 | 34.24% | -1.85% | -4.43% | -9.26% | 21.93% | 67.68% | 0.05% | -16.03% | -13.27% | -16.47% | 31.41% | 23.11% | 130.02% |
| 2022 | -1.54% | 2.62% | -0.54% | -14.44% | -19.77% | -37.68% | 4.74% | 4.42% | -25.69% | 28.88% | 9.60% | -18.83% | -59.94% |
| 2021 | -13.80% | 43.28% | -0.79% | 5.35% | 5.72% | -10.83% | -17.87% | 11.50% | 3.60% | -11.40% | -20.49% | 14.19% | -7.11% |
Метрики бенчмарка
Carnival Corporation & Plc has an annualized alpha of 2.99%, beta of 1.30, and R2 of 0.29 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 06, 1989.
- This stock participated in 143.50% of S&P 500 Index downside but only 142.52% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.29 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.99%
- Бета
- 1.30
- R²
- 0.29
- Участие в росте
- 142.52%
- Участие в снижении
- 143.50%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CCL имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Carnival Corporation & Plc (CCL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CCL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.41 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 2.93 | -2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.04 | 13.52 | -12.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Carnival Corporation & Plc за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $2.00 | $1.95 | $1.60 | $1.35 | $1.10 |
Дивидендный доход | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.31% | 3.93% | 3.96% | 2.41% | 2.59% | 2.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Carnival Corporation & Plc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.30 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Carnival Corporation & Plc дивидендная доходность составляет 1.10%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Carnival Corporation & Plc коэффициент выплат составляет 6.72%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Carnival Corporation & Plc возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Carnival Corporation & Plc показал максимальную просадку в 90.37%, зарегистрированную 10 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Carnival Corporation & Plc составляет 58.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -90.37%окт. 2022 г. | 4y 8mo | — | 8y 4moянв. 2018 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -71.15%нояб. 2008 г. | 3y 10mo | 6y 1mo | 9y 12moдек. 2004 г. - дек. 2014 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -65.10%сент. 2001 г. | 2y 5mo | 3y 15d | 5y 5moапр. 1999 г. - окт. 2004 г. |
Медвежий рынок 1990 года1990 | -56.44%окт. 1990 г. | 1y 1mo | 6mo 9d | 1y 7moавг. 1989 г. - апр. 1991 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -48.32%окт. 1998 г. | 3mo 1d | 2mo 14d | 5mo 15dиюль 1998 г. - дек. 1998 г. |
Показатели просадок
| CCL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.37% | -56.78% | -33.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.30% | -9.10% | -20.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.85% | -18.90% | -23.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.47% | -25.43% | -54.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.37% | -33.92% | -56.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.53% | -0.74% | -57.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.56% | -10.72% | -17.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.24% | 1.97% | +12.27% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Carnival Corporation & Plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Carnival Corporation & Plc по сравнению с другими компаниями из отрасли Travel Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CCL в сравнении с другими компаниями отрасли Travel Services. В настоящее время у CCL коэффициент P/E составляет 12.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CCL по сравнению с другими компаниями в отрасли Travel Services. В настоящее время у CCL коэффициент P/S составляет 1.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CCL по сравнению с другими компаниями в отрасли Travel Services. В настоящее время у CCL коэффициент P/B составляет 2.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CCL
Добавьте Carnival Corporation & Plc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CCL