Сравнение CCFE с WBIY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Concourse Capital Focused Equity ETF (CCFE) и WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY).
CCFE и WBIY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CCFE - это активно управляемый фонд от Concourse Capital. Фонд был запущен 11 июн. 2025 г.. WBIY - это пассивный фонд от WBI, который отслеживает доходность Solactive Power Factor High Dividend Index. Фонд был запущен 19 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности CCFE и WBIY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCFE и WBIY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CCFE Concourse Capital Focused Equity ETF | -1.93% | 7.81% |
WBIY WBI Power Factor High Dividend ETF | 6.54% | 10.35% |
Доходность по периодам
С начала года, CCFE показывает доходность -1.93%, что значительно ниже, чем у WBIY с доходностью 6.54%.
CCFE
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -13.44%
- С начала года
- -1.93%
- 6 месяцев
- -6.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WBIY
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- 6.54%
- 6 месяцев
- 9.25%
- 1 год
- 20.06%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCFE и WBIY
CCFE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии WBIY в 0.97%.
Доходность на риск
CCFE vs. WBIY — Ранг доходности на риск
CCFE
WBIY
Сравнение CCFE c WBIY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Concourse Capital Focused Equity ETF (CCFE) и WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCFE | WBIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.37 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между CCFE и WBIY составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCFE и WBIY
Дивидендная доходность CCFE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности WBIY в 4.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCFE Concourse Capital Focused Equity ETF | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WBIY WBI Power Factor High Dividend ETF | 4.55% | 4.73% | 4.57% | 4.87% | 4.40% | 3.94% | 5.10% | 4.54% | 3.25% | 5.84% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок CCFE и WBIY
Максимальная просадка CCFE за все время составила -21.15%, что меньше максимальной просадки WBIY в -48.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCFE и WBIY.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCFE | WBIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.15% | -48.71% | +27.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.05% | -3.91% | -14.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.88% | -7.20% | +2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CCFE и WBIY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCFE | WBIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.45% | 19.51% | +4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.45% | 18.51% | +5.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.45% | 22.79% | +1.66% |