Сравнение CCFE с GDE
CCFE (Concourse Capital Focused Equity ETF) and GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - CCFE is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Concourse Capital, while GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. CCFE charges 0.95%/yr vs 0.20%/yr for GDE.
Доходность
Сравнение доходности CCFE и GDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCFE показывает доходность 4.38%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 11.25%.
CCFE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 4.38%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDE
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 11.25%
- 6 месяцев
- 13.51%
- 1 год
- 54.50%
- 3 года*
- 47.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCFE и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CCFE Concourse Capital Focused Equity ETF | 4.38% | 7.81% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 11.25% | 37.01% |
Correlation
The correlation between CCFE and GDE is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCFE vs. GDE — Ранг доходности на риск
CCFE
GDE
Сравнение CCFE c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Concourse Capital Focused Equity ETF (CCFE) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCFE | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.17 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок CCFE и GDE
Максимальная просадка CCFE за все время составила -21.15%, что меньше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCFE и GDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCFE | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.15% | -32.01% | +10.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.66% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.78% | -9.99% | -2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -7.89% | +1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CCFE и GDE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCFE | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.35% | 28.41% | -4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.35% | 26.12% | -1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.35% | 26.12% | -1.77% |
Сравнение комиссий CCFE и GDE
CCFE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCFE и GDE
Дивидендная доходность CCFE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности GDE в 3.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CCFE Concourse Capital Focused Equity ETF | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.88% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
CCFE and GDE have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for CCFE.
GDE has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 0.02% for CCFE.
CCFE is categorized as Mid Cap Value Equities, while GDE is Gold. They also come from different issuers: Concourse Capital and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for CCFE and 0.20% for GDE.
Подберите оптимальное распределение для CCFE и GDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор