Сравнение WBIY с IVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW).
WBIY и IVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WBIY - это пассивный фонд от WBI, который отслеживает доходность Solactive Power Factor High Dividend Index. Фонд был запущен 19 дек. 2016 г.. IVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WBIY или IVW.
Корреляция
Корреляция между WBIY и IVW составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WBIY и IVW
Основные характеристики
WBIY:
0.56
IVW:
2.08
WBIY:
0.90
IVW:
2.72
WBIY:
1.10
IVW:
1.38
WBIY:
0.88
IVW:
2.86
WBIY:
2.68
IVW:
11.26
WBIY:
2.89%
IVW:
3.23%
WBIY:
13.97%
IVW:
17.45%
WBIY:
-48.71%
IVW:
-57.33%
WBIY:
-8.86%
IVW:
-3.58%
Доходность по периодам
С начала года, WBIY показывает доходность 7.10%, что значительно ниже, чем у IVW с доходностью 35.87%.
WBIY
7.10%
-6.06%
5.68%
7.24%
7.39%
N/A
IVW
35.87%
3.03%
9.16%
35.71%
17.05%
15.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WBIY и IVW
WBIY берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии IVW в 0.18%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WBIY c IVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBIY и IVW
Дивидендная доходность WBIY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности IVW в 0.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBIY WBI Power Factor High Dividend ETF | 4.50% | 4.87% | 4.40% | 3.94% | 5.10% | 4.54% | 6.11% | 5.84% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 0.64% | 1.03% | 0.89% | 0.46% | 0.82% | 1.63% | 1.28% | 1.30% | 1.51% | 1.51% | 1.37% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок WBIY и IVW
Максимальная просадка WBIY за все время составила -48.71%, что меньше максимальной просадки IVW в -57.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIY и IVW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WBIY и IVW
Текущая волатильность для WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) составляет 4.28%, в то время как у iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что WBIY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.