PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCFAX с AVEFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCFAX с AVEFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds College 2036 Fund (CCFAX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX).

CCFAX управляется American Funds. Фонд был запущен 8 февр. 2018 г.. AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности CCFAX и AVEFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds College 2036 Fund (CCFAX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCFAX и AVEFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CCFAX
American Funds College 2036 Fund		-1.75%16.36%13.70%19.10%-18.41%12.44%16.77%22.43%-9.10%
AVEFX
Ave Maria Bond Fund		1.11%5.63%5.71%5.16%-2.84%4.38%5.60%8.30%1.05%

Доходность по периодам

С начала года, CCFAX показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у AVEFX с доходностью 1.11%.

CCFAX

1 день
1.74%
1 месяц
-4.47%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
0.25%
1 год
14.23%
3 года*
13.53%
5 лет*
6.50%
10 лет*
—

AVEFX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.13%
С начала года
1.11%
6 месяцев
1.57%
1 год
3.58%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.14%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds College 2036 Fund

Ave Maria Bond Fund

Часто сравнивают с CCFAX:
CCFAX с VFIAXCCFAX с VOOCCFAX с OLGAXCCFAX с SNXFXCCFAX с TAIAXCCFAX с MAGSCCFAX с QBDSX
Часто сравнивают с AVEFX:
AVEFX с VOOAVEFX с VFIFXAVEFX с BIMIXAVEFX с VFFVXAVEFX с SCHOAVEFX с AOKAVEFX с VIGAX

Сравнение комиссий CCFAX и AVEFX

CCFAX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии AVEFX в 0.41%.

CCFAX
American Funds College 2036 Fund
AVEFX
Ave Maria Bond Fund

Доходность на риск

CCFAX vs. AVEFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCFAX
Ранг доходности на риск CCFAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCFAX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCFAX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCFAX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCFAX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCFAX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
AVEFX
Ранг доходности на риск AVEFX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEFX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEFX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEFX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEFX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEFX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCFAX c AVEFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds College 2036 Fund (CCFAX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCFAXAVEFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.15

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.64

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.21

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.65

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.46

5.64

+2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCFAX vs. AVEFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCFAX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEFX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCFAX и AVEFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCFAXAVEFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.15

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.76

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.11

-0.52

Корреляция

Корреляция между CCFAX и AVEFX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCFAX и AVEFX

Дивидендная доходность CCFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, что больше доходности AVEFX в 3.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCFAX
American Funds College 2036 Fund		7.23%7.10%5.41%1.75%4.66%7.82%4.37%2.61%1.20%0.00%0.00%0.00%
AVEFX
Ave Maria Bond Fund		3.10%3.51%2.94%2.47%3.59%2.32%2.43%3.31%3.21%2.04%2.94%1.89%

Просадки

Сравнение просадок CCFAX и AVEFX

Максимальная просадка CCFAX за все время составила -25.80%, что больше максимальной просадки AVEFX в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCFAX и AVEFX.

Загрузка...

Показатели просадок

CCFAXAVEFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.80%

-10.24%

-15.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

-2.52%

-5.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.34%

-8.02%

-17.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-10.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-2.44%

-2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-0.96%

-4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

0.74%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CCFAX и AVEFX

American Funds College 2036 Fund (CCFAX) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с Ave Maria Bond Fund (AVEFX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что CCFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCFAXAVEFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

1.16%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.24%

2.17%

+4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.68%

3.44%

+7.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.52%

4.14%

+7.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.41%

4.01%

+9.40%