Сравнение CCASX с VRTGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Conestoga Small Cap (CCASX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX).
CCASX управляется Conestoga Capital Advisors. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. VRTGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CCASX и VRTGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCASX и VRTGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCASX Conestoga Small Cap | -5.71% | -11.00% | 8.74% | 22.13% | -28.32% | 16.02% | 30.34% | 25.18% | 0.60% | 28.42% |
VRTGX Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares | -2.79% | 12.97% | 15.26% | 18.80% | -26.30% | 2.82% | 34.81% | 28.84% | -9.21% | 22.27% |
Доходность по периодам
С начала года, CCASX показывает доходность -5.71%, что значительно ниже, чем у VRTGX с доходностью -2.79%. За последние 10 лет акции CCASX уступали акциям VRTGX по среднегодовой доходности: 8.73% против 9.83% соответственно.
CCASX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -8.89%
- С начала года
- -5.71%
- 6 месяцев
- -7.13%
- 1 год
- -5.30%
- 3 года*
- -0.30%
- 5 лет*
- -2.45%
- 10 лет*
- 8.73%
VRTGX
- 1 день
- 4.27%
- 1 месяц
- -7.24%
- С начала года
- -2.79%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- 23.68%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 1.34%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCASX и VRTGX
CCASX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VRTGX в 0.08%.
Доходность на риск
CCASX vs. VRTGX — Ранг доходности на риск
CCASX
VRTGX
Сравнение CCASX c VRTGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conestoga Small Cap (CCASX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCASX | VRTGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | 0.94 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | 1.46 | -1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.18 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 1.54 | -1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 5.21 | -6.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCASX | VRTGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 0.94 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.05 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.40 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.46 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между CCASX и VRTGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCASX и VRTGX
Дивидендная доходность CCASX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности VRTGX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCASX Conestoga Small Cap | 5.92% | 5.58% | 0.00% | 0.86% | 4.12% | 5.27% | 0.00% | 2.14% | 1.46% | 5.63% | 1.18% | 1.88% |
VRTGX Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares | 0.73% | 0.57% | 0.62% | 0.85% | 0.78% | 0.54% | 0.53% | 0.90% | 0.85% | 0.75% | 1.07% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок CCASX и VRTGX
Максимальная просадка CCASX за все время составила -48.00%, что больше максимальной просадки VRTGX в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCASX и VRTGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCASX | VRTGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.00% | -41.97% | -6.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -14.80% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.14% | -40.48% | +2.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.14% | -41.97% | +3.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.27% | -11.16% | -13.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.11% | -10.53% | +1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.03% | 4.36% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCASX и VRTGX
Текущая волатильность для Conestoga Small Cap (CCASX) составляет 6.78%, в то время как у Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что CCASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCASX | VRTGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 8.82% | -2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | 16.59% | -3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 25.39% | -3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.71% | 24.53% | -2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.46% | 24.45% | -2.99% |