Сравнение CAT с FISV
CAT (Caterpillar Inc.) and FISV (Fiserv, Inc) are both stocks. CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while FISV operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, CAT returned 31.33%/yr vs 0.17%/yr for FISV. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAT и FISV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAT показывает доходность 59.62%, что значительно выше, чем у FISV с доходностью -19.93%. За последние 10 лет акции CAT превзошли акции FISV по среднегодовой доходности: 31.33% против 0.17% соответственно.
CAT
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 59.62%
- 6 месяцев
- 52.94%
- 1 год
- 154.99%
- 3 года*
- 57.16%
- 5 лет*
- 35.17%
- 10 лет*
- 31.33%
FISV
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- -19.93%
- 6 месяцев
- -21.77%
- 1 год
- -67.99%
- 3 года*
- -23.21%
- 5 лет*
- -13.37%
- 10 лет*
- 0.17%
Сравнение доходности по годам CAT и FISV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 59.62% | 60.30% | 24.66% | 25.95% | 18.60% | 15.95% | 26.97% | 19.51% | -17.56% | 75.03% |
FISV Fiserv, Inc | -19.93% | -67.30% | 54.64% | 31.43% | -2.62% | -8.84% | -1.53% | 57.34% | 12.09% | 23.38% |
Correlation
The correlation between CAT and FISV is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.32 |
The correlation between CAT and FISV shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CAT:
$424.14B
FISV:
$28.79B
CAT:
$20.07
FISV:
$5.91
CAT:
45.37
FISV:
9.10
CAT:
3.00
FISV:
0.25
CAT:
6.04
FISV:
1.38
CAT:
22.73
FISV:
1.10
CAT:
$70.76B
FISV:
$21.09B
CAT:
$23.01B
FISV:
$9.52B
CAT:
$15.31B
FISV:
$7.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAT vs. FISV — Ранг доходности на риск
CAT
FISV
Сравнение CAT c FISV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caterpillar Inc. (CAT) и Fiserv, Inc (FISV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAT | FISV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 0.64 | +1.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.24 | -0.97 | +12.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.80 | -1.29 | +38.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAT и FISV
Максимальная просадка CAT за все время составила -73.43%, что меньше максимальной просадки FISV в -77.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAT и FISV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAT | FISV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.43% | -77.98% | +4.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -70.17% | +56.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.05% | -77.98% | +43.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.05% | -77.98% | +43.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.36% | -77.98% | +34.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.18% | -77.38% | +74.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.73% | -11.18% | -8.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 52.85% | -48.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAT и FISV
Caterpillar Inc. (CAT) имеет более высокую волатильность в 13.16% по сравнению с Fiserv, Inc (FISV) с волатильностью 11.15%. Это указывает на то, что CAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FISV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAT | FISV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.16% | 11.15% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.37% | 26.49% | +1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.19% | 55.98% | -20.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.79% | 35.61% | -4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.98% | 31.62% | -0.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAT и FISV
Дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как FISV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 0.66% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
FISV Fiserv, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAT и FISV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caterpillar Inc. и Fiserv, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAT и FISV
CAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.
FISV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.03B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
FISV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила об операционной прибыли в 918.00M при выручке в 5.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.3%.
CAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
FISV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о чистой прибыли в 571.00M при выручке в 5.03B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
Часто задаваемые вопросы
CAT and FISV have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAT has higher volatility (13.16%) compared to FISV (11.15%). In terms of maximum drawdown, CAT dropped -73.43% vs FISV's -77.98%.
CAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.43 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAT и FISV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор