PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CASY с RSHO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CASY с RSHO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CASY (Casey's General Stores, Inc.) is a stock, while RSHO (Tema American Reshoring ETF) is Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Tema. Over the past 3 years, CASY returned 50.82%/yr vs 31.02%/yr for RSHO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CASY и RSHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Casey's General Stores, Inc. (CASY) и Tema American Reshoring ETF (RSHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CASY показывает доходность 40.30%, что значительно выше, чем у RSHO с доходностью 33.69%.

CASY

1 день
2.65%
1 месяц
-9.20%
С начала года
40.30%
6 месяцев
39.65%
1 год
77.16%
3 года*
50.82%
5 лет*
29.48%
10 лет*
20.86%

RSHO

1 день
0.12%
1 месяц
7.69%
С начала года
33.69%
6 месяцев
33.85%
1 год
57.71%
3 года*
31.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CASY и RSHO

2026 (YTD)202520242023
CASY
Casey's General Stores, Inc.		40.30%40.12%45.01%19.60%
RSHO
Tema American Reshoring ETF		33.69%19.23%17.28%28.26%

Correlation

The correlation between CASY and RSHO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Casey's General Stores, Inc.

Tema American Reshoring ETF

Часто сравнивают с CASY:
CASY с SPYCASY с VOOCASY с QQQCASY с IWYCASY с ADMCASY с XLICASY с VTI
Часто сравнивают с RSHO:
RSHO с AIRRRSHO с PAVERSHO с MAKXRSHO с VISRSHO с SPYRSHO с RFVRSHO с EXI

Доходность на риск

CASY vs. RSHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CASY
Ранг доходности на риск CASY: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CASY: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CASY: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CASY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CASY: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CASY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
RSHO
Ранг доходности на риск RSHO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSHO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSHO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSHO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSHO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSHO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CASY c RSHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Casey's General Stores, Inc. (CASY) и Tema American Reshoring ETF (RSHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CASYRSHODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.98
2.44

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.18
3.28

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.40

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.83

3.96

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.47

15.16

+6.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CASY vs. RSHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CASY на текущий момент составляет 2.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSHO равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CASY и RSHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CASYRSHOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98

2.44

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.48

-0.97

Просадки

Сравнение просадок CASY и RSHO

Максимальная просадка CASY за все время составила -74.32%, что больше максимальной просадки RSHO в -27.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CASY и RSHO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CASYRSHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.32%

-27.31%

-47.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.07%

-14.64%

-1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.07%

-27.31%

+11.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.10%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.85%

0.00%

-12.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.15%

-4.32%

-10.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

3.82%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности CASY и RSHO

Текущая волатильность для Casey's General Stores, Inc. (CASY) составляет 8.20%, в то время как у Tema American Reshoring ETF (RSHO) волатильность равна 9.22%. Это указывает на то, что CASY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CASYRSHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.20%

9.22%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.73%

20.09%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.07%

23.74%

+2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.35%

22.55%

+3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.41%

22.55%

+4.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CASY и RSHO

Дивидендная доходность CASY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что больше доходности RSHO в 0.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CASY
Casey's General Stores, Inc.		0.29%0.39%0.47%0.59%0.65%0.69%0.72%0.77%0.86%0.89%0.77%0.70%
RSHO
Tema American Reshoring ETF		0.22%0.30%0.26%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CASY and RSHO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSHO has higher volatility (9.22%) compared to CASY (8.20%). In terms of maximum drawdown, CASY dropped -74.32% vs RSHO's -27.31%.

CASY currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CASY и RSHO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор