PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 12 мая 2025 г.

IWY — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат Russell Top 200 Growth Index. IWY запущен 22 сент. 2009 г. и имеет комиссию в 0.20%.

Информация о ETF

ISIN

US4642894384

CUSIP

464289438

Эмитент

iShares

Дата выпуска

22 сент. 2009 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Growth Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Russell Top 200 Growth Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия IWY составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
IWY с QQQ IWY с SCHG IWY с IWF IWY с SPY IWY с VONG IWY с MGK IWY с IWL IWY с IVW IWY с VONE IWY с VONV
Популярные сравнения:
IWY с QQQ IWY с SCHG IWY с IWF IWY с SPY IWY с VONG IWY с MGK IWY с IWL IWY с IVW IWY с VONE IWY с VONV

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) показал доход в -7.30% с начала года и 11.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IWY составила 16.32%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.61%.

IWY

С начала года

-7.30%

1 месяц

6.66%

6 месяцев

-6.03%

1 год

11.69%

5 лет

18.39%

10 лет

16.32%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-1.44%

1 месяц

8.08%

6 месяцев

-3.32%

1 год

10.99%

5 лет

15.15%

10 лет

10.61%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IWY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.28%-3.31%-8.35%1.53%1.72%-7.30%
20242.89%6.67%1.57%-3.94%6.79%7.28%-2.05%2.02%2.79%-0.64%5.74%1.87%34.89%
20238.26%-1.36%8.15%1.55%5.60%6.59%3.49%-0.55%-5.56%-0.92%10.77%4.01%46.49%
2022-7.80%-4.86%4.63%-12.43%-2.05%-7.97%11.98%-5.05%-10.02%5.42%4.26%-8.02%-29.91%
2021-0.86%-0.43%2.62%7.01%-1.31%6.12%3.82%3.84%-5.82%9.02%1.83%2.42%31.05%
20202.55%-6.63%-8.65%14.31%5.93%4.76%7.81%11.84%-5.40%-3.93%9.40%4.50%39.01%
20198.11%3.02%3.19%4.63%-6.47%6.97%1.97%-0.49%0.30%3.06%4.37%3.42%36.20%
20187.38%-2.53%-3.39%0.45%4.59%1.06%3.11%5.41%0.94%-8.65%0.51%-8.19%-0.72%
20173.36%4.52%1.45%2.45%2.62%-0.32%2.83%2.17%0.81%4.22%2.84%1.02%31.69%
2016-5.06%-0.51%6.63%-1.23%2.03%-0.59%4.64%-0.55%0.51%-1.74%1.46%1.53%6.83%
2015-1.59%6.68%-1.83%0.99%1.51%-1.85%4.23%-6.23%-2.10%9.71%0.35%-1.23%7.89%
2014-3.23%4.46%-0.41%0.60%3.34%1.38%-0.86%4.07%-0.64%2.31%3.36%-1.43%13.36%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IWY составляет 65, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IWY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

iShares Russell Top 200 Growth ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 12 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.47
  • За 5 лет: 0.81
  • За 10 лет: 0.78
  • За всё время: 0.86

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Russell Top 200 Growth ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.98 на акцию.

0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.98$1.00$1.19$1.06$0.87$0.95$1.02$0.94$0.92$0.85$0.85$0.73

Дивидендный доход

0.45%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%1.44%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Russell Top 200 Growth ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24
2024$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.25$1.00
2023$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.39$1.19
2022$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.30$1.06
2021$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.23$0.87
2020$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.95
2019$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.26$1.02
2018$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.00$0.26$0.00$0.22$0.00$0.00$0.27$0.94
2017$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.25$0.00$0.20$0.00$0.00$0.28$0.92
2016$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.25$0.00$0.19$0.00$0.00$0.23$0.85
2015$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.00$0.24$0.00$0.19$0.00$0.00$0.22$0.85
2014$0.16$0.00$0.00$0.00$0.21$0.00$0.17$0.00$0.00$0.19$0.73

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

iShares Russell Top 200 Growth ETF показал максимальную просадку в 32.68%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 292 торговые сессии.

Текущая просадка iShares Russell Top 200 Growth ETF составляет 10.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.68%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.29213 дек. 2023 г.494
-30.76%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.76
-23.22%17 дек. 2024 г.768 апр. 2025 г.———
-22.16%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.139
-15.77%25 июл. 2011 г.503 окт. 2011 г.7825 янв. 2012 г.128

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...