Сравнение CAS с PFIX
CAS (Simplify China A Shares PLUS Income ETF) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - CAS is a China Equities fund actively managed by Simplify, while PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAS charges 0.88%/yr vs 0.50%/yr for PFIX.
Доходность
Сравнение доходности CAS и PFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CAS
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFIX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- -2.55%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- -15.57%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 16.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAS и PFIX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CAS Simplify China A Shares PLUS Income ETF | -1.66% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -1.01% |
Correlation
The correlation between CAS and PFIX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.60 |
Сравнение распределения секторов CAS и PFIX
Секторы
CAS
PFIX
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
CAS
PFIX
Сырьевые материалы
CAS
-
PFIX
-
Коммуникационные услуги
CAS
-
PFIX
-
Потребительский циклический сектор
CAS
-
PFIX
-
Потребительский защитный сектор
CAS
-
PFIX
-
Энергетика
CAS
-
PFIX
-
Здравоохранение
CAS
-
PFIX
-
Промышленность
CAS
-
PFIX
-
Недвижимость
CAS
-
PFIX
-
Технологии
CAS
-
PFIX
-
Коммунальные услуги
CAS
-
PFIX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAS vs. PFIX — Ранг доходности на риск
CAS
PFIX
Сравнение CAS c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify China A Shares PLUS Income ETF (CAS) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAS | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -3.61 | 0.39 | -4.00 |
Просадки
Сравнение просадок CAS и PFIX
Максимальная просадка CAS за все время составила -2.59%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAS и PFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAS | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.59% | -36.17% | +33.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | -19.65% | +17.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -17.13% | +15.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAS и PFIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAS | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.83% | 30.32% | -9.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.83% | 38.50% | -17.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.83% | 38.35% | -17.52% |
Сравнение комиссий CAS и PFIX
CAS берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAS и PFIX
CAS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CAS Simplify China A Shares PLUS Income ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 9.96% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CAS and PFIX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.88% for CAS.
PFIX has the higher dividend yield at 9.96%, compared with 0.00% for CAS.
CAS is categorized as China Equities, while PFIX is Hedge Fund. Their fees differ too: 0.88% for CAS and 0.50% for PFIX.
Подберите оптимальное распределение для CAS и PFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор