Сравнение CAS с MAXI
CAS (Simplify China A Shares PLUS Income ETF) and MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) are both exchange-traded funds - CAS is a China Equities fund actively managed by Simplify, while MAXI is a Cryptocurrency fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. CAS charges 0.88%/yr vs 1.31%/yr for MAXI.
Доходность
Сравнение доходности CAS и MAXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CAS
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- -7.28%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAXI
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- -41.06%
- С начала года
- -33.30%
- 1 год
- -64.90%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAS и MAXI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CAS Simplify China A Shares PLUS Income ETF | -7.21% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -12.74% |
Correlation
The correlation between CAS and MAXI is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAS vs. MAXI — Ранг доходности на риск
CAS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MAXI
Сравнение CAS c MAXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify China A Shares PLUS Income ETF (CAS) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAS | MAXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.81 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.94 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.34 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAS и MAXI
Максимальная просадка CAS за все время составила -10.52%, что меньше максимальной просадки MAXI в -69.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAS и MAXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAS | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.52% | -69.56% | +59.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -69.56% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -69.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.52% | -66.19% | +55.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.57% | -20.21% | +16.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 48.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAS и MAXI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAS | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 44.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.80% | 64.59% | -31.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.80% | 63.45% | -30.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.80% | 63.45% | -30.65% |
Сравнение комиссий CAS и MAXI
CAS берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии MAXI в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAS и MAXI
Дивидендная доходность CAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности MAXI в 63.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CAS Simplify China A Shares PLUS Income ETF | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 63.87% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% |
Часто задаваемые вопросы
CAS and MAXI have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CAS is cheaper at 0.88% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CAS is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 1.31% for MAXI.
MAXI has the higher dividend yield at 63.87%, compared with 0.38% for CAS.
CAS is categorized as China Equities, while MAXI is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.88% for CAS and 1.31% for MAXI.
Подберите оптимальное распределение для CAS и MAXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор