PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CARY с VGMS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CARY с VGMS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak Income ETF (CARY) и Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS).

CARY и VGMS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CARY - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 7 нояб. 2022 г.. VGMS - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 9 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности CARY и VGMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak Income ETF (CARY) и Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CARY и VGMS

2026 (YTD)2025
CARY
Angel Oak Income ETF		0.97%4.70%
VGMS
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF		-0.28%5.44%

Доходность по периодам

С начала года, CARY показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у VGMS с доходностью -0.28%.

CARY

1 день
0.36%
1 месяц
-0.81%
С начала года
0.97%
6 месяцев
2.36%
1 год
6.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VGMS

1 день
0.79%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.27%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Angel Oak Income ETF

Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF

Часто сравнивают с CARY:
CARY с OOSPCARY с TUSICARY с BNDCARY с CDXCARY с JAAACARY с BOXXCARY с UTG
Часто сравнивают с VGMS:
VGMS с BINCVGMS с PYLDVGMS с JPIEVGMS с VPLSVGMS с BNDVGMS с VSDMVGMS с VCIT

Сравнение комиссий CARY и VGMS

CARY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VGMS в 0.30%.

CARY
Angel Oak Income ETF
VGMS
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF

Доходность на риск

CARY vs. VGMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CARY
Ранг доходности на риск CARY: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARY: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARY: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARY: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VGMS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARY c VGMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Income ETF (CARY) и Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CARYVGMSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.09

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.52

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.67

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.08

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.05

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CARY vs. VGMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CARYVGMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.83

2.08

+0.74

Корреляция

Корреляция между CARY и VGMS составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARY и VGMS

Дивидендная доходность CARY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности VGMS в 3.83%

TTM20252024
CARY
Angel Oak Income ETF		6.07%6.13%0.42%
VGMS
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF		3.83%2.94%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CARY и VGMS

Максимальная просадка CARY за все время составила -1.28%, что меньше максимальной просадки VGMS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARY и VGMS.

Загрузка...

Показатели просадок

CARYVGMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.28%

-2.46%

+1.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-1.51%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-0.27%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CARY и VGMS

Загрузка...

Волатильность по периодам

CARYVGMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.27%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05%

3.12%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.18%

3.12%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.18%

3.12%

-0.94%