PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CARY с PYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CARY с PYLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak Income ETF (CARY) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD).

CARY и PYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CARY - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 7 нояб. 2022 г.. PYLD - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CARY и PYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak Income ETF (CARY) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CARY и PYLD

2026 (YTD)20252024
CARY
Angel Oak Income ETF		0.96%7.54%-0.74%
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		-0.61%9.57%0.35%

Доходность по периодам

С начала года, CARY показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у PYLD с доходностью -0.61%.

CARY

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.96%
6 месяцев
2.30%
1 год
6.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PYLD

1 день
0.31%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
0.98%
1 год
6.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Angel Oak Income ETF

PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с CARY:
CARY с OOSPCARY с TUSICARY с BNDCARY с CDXCARY с JAAACARY с BOXXCARY с UTG
Часто сравнивают с PYLD:
PYLD с PIMIXPYLD с BINCPYLD с PONPXPYLD с CGMSPYLD с AGGPYLD с FTBDPYLD с FLXR

Сравнение комиссий CARY и PYLD

CARY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PYLD в 0.55%.

CARY
Angel Oak Income ETF
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund

Доходность на риск

CARY vs. PYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CARY
Ранг доходности на риск CARY: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARY: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARY: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
PYLD
Ранг доходности на риск PYLD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYLD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYLD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYLD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYLD: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARY c PYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Income ETF (CARY) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CARYPYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.05

1.77

+1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.48

2.47

+2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.66

1.35

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.91

1.91

+3.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.21

7.76

+10.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CARY vs. PYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARY на текущий момент составляет 3.05, что выше коэффициента Шарпа PYLD равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARY и PYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CARYPYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

1.77

+1.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.82

2.01

+0.80

Корреляция

Корреляция между CARY и PYLD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARY и PYLD

Дивидендная доходность CARY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что меньше доходности PYLD в 6.37%

TTM202520242023
CARY
Angel Oak Income ETF		6.07%6.13%0.42%0.00%
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		6.37%6.21%6.40%2.72%

Просадки

Сравнение просадок CARY и PYLD

Максимальная просадка CARY за все время составила -1.28%, что меньше максимальной просадки PYLD в -4.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARY и PYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

CARYPYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.28%

-4.52%

+3.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.28%

-3.25%

+1.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-1.98%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-0.64%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.80%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности CARY и PYLD

Текущая волатильность для Angel Oak Income ETF (CARY) составляет 0.89%, в то время как у PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что CARY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CARYPYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

1.66%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.27%

2.13%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05%

3.44%

-1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.18%

4.00%

-1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.18%

4.00%

-1.82%