PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CARY с MUSI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CARY с MUSI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak Income ETF (CARY) и American Century Multisector Income ETF (MUSI).

CARY и MUSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CARY - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 7 нояб. 2022 г.. MUSI - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CARY и MUSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak Income ETF (CARY) и American Century Multisector Income ETF (MUSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CARY и MUSI

2026 (YTD)20252024
CARY
Angel Oak Income ETF		0.96%7.54%-0.74%
MUSI
American Century Multisector Income ETF		-0.07%8.32%0.25%

Доходность по периодам

С начала года, CARY показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у MUSI с доходностью -0.07%.

CARY

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.96%
6 месяцев
2.30%
1 год
6.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MUSI

1 день
0.00%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.17%
1 год
5.68%
3 года*
5.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Angel Oak Income ETF

American Century Multisector Income ETF

Часто сравнивают с CARY:
CARY с OOSPCARY с TUSICARY с BNDCARY с JAAACARY с CDXCARY с BOXXCARY с UTG
Часто сравнивают с MUSI:
MUSI с KORPMUSI с GOVZMUSI с FTBDMUSI с VYMMUSI с MDIVMUSI с FIBRMUSI с CGMS

Сравнение комиссий CARY и MUSI

CARY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии MUSI в 0.36%.

CARY
Angel Oak Income ETF
MUSI
American Century Multisector Income ETF

Доходность на риск

CARY vs. MUSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CARY
Ранг доходности на риск CARY: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARY: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARY: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
MUSI
Ранг доходности на риск MUSI: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARY c MUSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Income ETF (CARY) и American Century Multisector Income ETF (MUSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CARYMUSIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.05

1.31

+1.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.48

1.72

+2.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.66

1.28

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.91

1.96

+2.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.21

7.89

+10.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CARY vs. MUSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARY на текущий момент составляет 3.05, что выше коэффициента Шарпа MUSI равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARY и MUSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CARYMUSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

1.31

+1.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.82

0.43

+2.38

Корреляция

Корреляция между CARY и MUSI составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARY и MUSI

Дивидендная доходность CARY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности MUSI в 5.27%

TTM20252024202320222021
CARY
Angel Oak Income ETF		6.07%6.13%0.42%0.00%0.00%0.00%
MUSI
American Century Multisector Income ETF		5.27%5.74%6.00%5.20%4.02%1.62%

Просадки

Сравнение просадок CARY и MUSI

Максимальная просадка CARY за все время составила -1.28%, что меньше максимальной просадки MUSI в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARY и MUSI.

Загрузка...

Показатели просадок

CARYMUSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.28%

-13.91%

+12.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.28%

-2.97%

+1.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-1.80%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-4.33%

+4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.74%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности CARY и MUSI

Текущая волатильность для Angel Oak Income ETF (CARY) составляет 0.89%, в то время как у American Century Multisector Income ETF (MUSI) волатильность равна 1.70%. Это указывает на то, что CARY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CARYMUSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

1.70%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.27%

2.27%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05%

4.35%

-2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.18%

4.88%

-2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.18%

4.88%

-2.70%