Сравнение CAIQ с CBTA
CAIQ (Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF) and CBTA (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April) are both exchange-traded funds - CAIQ is a Nasdaq-100 fund tracking the MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index, while CBTA is a Defined Outcome fund tracking the CBOE Bitcoin US ETF Index. Both are passively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. CAIQ charges 0.74%/yr vs 0.69%/yr for CBTA.
Доходность
Сравнение доходности CAIQ и CBTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAIQ показывает доходность 11.17%, что значительно выше, чем у CBTA с доходностью -26.80%.
CAIQ
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 11.17%
- 6 месяцев
- 10.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBTA
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- -13.43%
- С начала года
- -26.80%
- 6 месяцев
- -27.66%
- 1 год
- -29.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAIQ и CBTA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 11.17% | 4.03% |
CBTA Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April | -26.80% | 1.66% |
Correlation
The correlation between CAIQ and CBTA is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAIQ vs. CBTA — Ранг доходности на риск
CAIQ
CBTA
Сравнение CAIQ c CBTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF (CAIQ) и Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAIQ | CBTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.23 | -0.57 | +2.81 |
Просадки
Сравнение просадок CAIQ и CBTA
Максимальная просадка CAIQ за все время составила -9.06%, что меньше максимальной просадки CBTA в -38.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIQ и CBTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAIQ | CBTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.06% | -38.87% | +29.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -38.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | -38.87% | +36.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -13.16% | +11.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 20.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIQ и CBTA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAIQ | CBTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.15% | 29.13% | -14.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.15% | 27.72% | -13.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.15% | 27.72% | -13.57% |
Сравнение комиссий CAIQ и CBTA
CAIQ берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии CBTA в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIQ и CBTA
Дивидендная доходность CAIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, что больше доходности CBTA в 1.22%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 8.64% | 1.54% |
CBTA Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April | 1.22% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
CAIQ and CBTA have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBTA is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBTA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.74% for CAIQ.
CAIQ has the higher dividend yield at 8.64%, compared with 1.22% for CBTA.
CAIQ is categorized as Nasdaq-100, while CBTA is Defined Outcome. CAIQ tracks MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index, while CBTA tracks CBOE Bitcoin US ETF Index. Their fees differ too: 0.74% for CAIQ and 0.69% for CBTA.
Подберите оптимальное распределение для CAIQ и CBTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор