PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAIFX с RGAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAIFX с RGAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX).

CAIFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г.. RGAGX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности CAIFX и RGAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAIFX и RGAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAIFX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2		1.69%20.63%10.47%9.21%-6.95%15.26%3.41%17.49%-7.10%14.19%
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6		-7.99%20.08%28.41%37.66%-30.53%19.67%38.30%29.22%-2.88%26.53%

Доходность по периодам

С начала года, CAIFX показывает доходность 1.69%, что значительно выше, чем у RGAGX с доходностью -7.99%. За последние 10 лет акции CAIFX уступали акциям RGAGX по среднегодовой доходности: 7.76% против 14.74% соответственно.

CAIFX

1 день
1.49%
1 месяц
-4.13%
С начала года
1.69%
6 месяцев
4.35%
1 год
16.43%
3 года*
13.17%
5 лет*
8.45%
10 лет*
7.76%

RGAGX

1 день
3.55%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-7.99%
6 месяцев
-7.03%
1 год
17.19%
3 года*
20.63%
5 лет*
9.29%
10 лет*
14.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2

American Funds The Growth Fund of America Class R-6

Часто сравнивают с CAIFX:
CAIFX с AMINXCAIFX с PJDZXCAIFX с MDDVXCAIFX с NFJCAIFX с AFNIXCAIFX с AMECXCAIFX с OIEIX
Часто сравнивают с RGAGX:
RGAGX с VFIAXRGAGX с VOORGAGX с FXAIXRGAGX с SSSYXRGAGX с VIGAXRGAGX с JLGMXRGAGX с RWMGX

Сравнение комиссий CAIFX и RGAGX

CAIFX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии RGAGX в 0.30%.

CAIFX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6

Доходность на риск

CAIFX vs. RGAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAIFX
Ранг доходности на риск CAIFX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAIFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAIFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAIFX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAIFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAIFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
RGAGX
Ранг доходности на риск RGAGX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGAGX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGAGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGAGX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGAGX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGAGX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAIFX c RGAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAIFXRGAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

0.86

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

1.37

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.20

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

1.29

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.32

4.90

+4.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAIFX vs. RGAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAIFX на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа RGAGX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAIFX и RGAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAIFXRGAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

0.86

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.46

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.75

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.80

-0.27

Корреляция

Корреляция между CAIFX и RGAGX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAIFX и RGAGX

Дивидендная доходность CAIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.87%, что меньше доходности RGAGX в 11.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAIFX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2		7.87%7.93%5.98%3.69%3.66%3.36%3.60%4.31%3.76%4.63%3.73%3.82%
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6		11.95%10.99%9.29%7.70%4.44%8.49%4.57%7.93%12.36%7.34%6.95%9.22%

Просадки

Сравнение просадок CAIFX и RGAGX

Максимальная просадка CAIFX за все время составила -36.83%, примерно равная максимальной просадке RGAGX в -36.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIFX и RGAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAIFXRGAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.83%

-36.19%

-0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

-13.71%

+5.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.51%

-36.19%

+18.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.27%

-36.19%

+10.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-10.64%

+5.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-5.53%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

3.62%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности CAIFX и RGAGX

Текущая волатильность для American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) составляет 3.72%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что CAIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAIFXRGAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

6.74%

-3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.12%

12.12%

-6.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

21.00%

-10.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.95%

20.23%

-10.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.87%

19.64%

-8.77%