PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAIE с AMDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAIE с AMDW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. CAIE is passively managed, while AMDW is actively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. CAIE charges 0.74%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.

Доходность

Сравнение доходности CAIE и AMDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAIE показывает доходность 9.42%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 181.57%.

CAIE

1 день
0.33%
1 месяц
3.38%
С начала года
9.42%
6 месяцев
9.31%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMDW

1 день
-3.70%
1 месяц
58.72%
С начала года
181.57%
6 месяцев
177.88%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAIE и AMDW

2026 (YTD)2025
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF		9.42%8.02%
AMDW
Roundhill AMD WeeklyPay ETF		181.57%34.24%

Correlation

The correlation between CAIE and AMDW is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г.

0.50

Сравнение распределения секторов CAIE и AMDW

Секторы
CAIE
AMDW

Сырьевые материалы

13.4%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

28.6%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

CAIE
13.4%
AMDW

-

Коммуникационные услуги

CAIE

-

AMDW

-

Потребительский циклический сектор

CAIE

-

AMDW

-

Потребительский защитный сектор

CAIE

-

AMDW

-

Энергетика

CAIE

-

AMDW

-

Финансовые услуги

CAIE

-

AMDW

-

Здравоохранение

CAIE

-

AMDW

-

Промышленность

CAIE

-

AMDW

-

Недвижимость

CAIE

-

AMDW

-

Технологии

CAIE

-

AMDW
28.6%

Коммунальные услуги

CAIE

-

AMDW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Autocallable Income ETF

Roundhill AMD WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с CAIE:
CAIE с CMPCAIE с SPYCAIE с CAIQCAIE с SBARCAIE с SPYICAIE с XVCAIE с GPIQ
Часто сравнивают с AMDW:
AMDW с HBTAAMDW с CHPYAMDW с ICRCAMDW с NUKXAMDW с ARMWAMDW с BAGYAMDW с ULTI

Доходность на риск

Сравнение CAIE c AMDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CAIE vs. AMDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAIEAMDWРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.34

4.53

-2.19

Просадки

Сравнение просадок CAIE и AMDW

Максимальная просадка CAIE за все время составила -7.73%, что меньше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIE и AMDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAIEAMDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.73%

-34.64%

+26.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-3.70%

+3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.05%

-14.61%

+13.56%

Волатильность

Сравнение волатильности CAIE и AMDW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAIEAMDWРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.91%

81.51%

-69.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.91%

81.51%

-69.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.91%

81.51%

-69.60%

Сравнение комиссий CAIE и AMDW

CAIE берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии AMDW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAIE и AMDW

Дивидендная доходность CAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 13.05%, что меньше доходности AMDW в 30.10%

ПозицияTTM2025
AMDW
Roundhill AMD WeeklyPay ETF		30.10%34.78%
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF		13.05%7.46%

Часто задаваемые вопросы

CAIE and AMDW have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CAIE is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CAIE is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.99% for AMDW.

AMDW has the higher dividend yield at 30.10%, compared with 13.05% for CAIE.

They also come from different issuers: Calamos and Roundhill. Their fees differ too: 0.74% for CAIE and 0.99% for AMDW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAIE и AMDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор