PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAIBX с RBBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAIBX с RBBAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) и Columbia Income Builder Fund (RBBAX).

CAIBX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г.. RBBAX управляется Columbia. Фонд был запущен 15 февр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности CAIBX и RBBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) и Columbia Income Builder Fund (RBBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAIBX и RBBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A		1.65%20.39%10.24%8.95%-7.14%14.99%3.20%17.23%-7.28%13.99%
RBBAX
Columbia Income Builder Fund		0.59%11.15%4.96%9.02%-12.87%6.08%10.15%13.77%-2.66%7.51%

Доходность по периодам

С начала года, CAIBX показывает доходность 1.65%, что значительно выше, чем у RBBAX с доходностью 0.59%. За последние 10 лет акции CAIBX превзошли акции RBBAX по среднегодовой доходности: 7.54% против 5.17% соответственно.

CAIBX

1 день
1.50%
1 месяц
-4.13%
С начала года
1.65%
6 месяцев
4.25%
1 год
16.20%
3 года*
12.93%
5 лет*
8.22%
10 лет*
7.54%

RBBAX

1 день
0.82%
1 месяц
-2.61%
С начала года
0.59%
6 месяцев
2.11%
1 год
9.44%
3 года*
7.72%
5 лет*
2.78%
10 лет*
5.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Capital Income Builder Class A

Columbia Income Builder Fund

Часто сравнивают с CAIBX:
CAIBX с AMECXCAIBX с VTICAIBX с SCHDCAIBX с AMCPXCAIBX с VIGCAIBX с GSBFXCAIBX с DJIA
Часто сравнивают с RBBAX:
RBBAX с CDDYXRBBAX с CSTAXRBBAX с SICIXRBBAX с BERIXRBBAX с BWBIXRBBAX с CBALXRBBAX с CONWX

Сравнение комиссий CAIBX и RBBAX

CAIBX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии RBBAX в 0.37%.

CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A
RBBAX
Columbia Income Builder Fund

Доходность на риск

CAIBX vs. RBBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAIBX
Ранг доходности на риск CAIBX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAIBX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAIBX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAIBX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAIBX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAIBX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
RBBAX
Ранг доходности на риск RBBAX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBBAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBBAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBBAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBBAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBBAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAIBX c RBBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) и Columbia Income Builder Fund (RBBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAIBXRBBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.73

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

2.41

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

2.30

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.18

9.31

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAIBX vs. RBBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAIBX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RBBAX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAIBX и RBBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAIBXRBBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.73

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.45

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.89

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.82

+0.09

Корреляция

Корреляция между CAIBX и RBBAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAIBX и RBBAX

Дивидендная доходность CAIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.65%, что больше доходности RBBAX в 3.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A		7.65%7.71%5.76%3.47%3.43%3.14%3.38%4.10%3.55%4.44%3.52%3.62%
RBBAX
Columbia Income Builder Fund		3.64%3.85%3.95%3.82%4.94%4.73%4.07%3.90%3.92%3.47%3.01%6.84%

Просадки

Сравнение просадок CAIBX и RBBAX

Максимальная просадка CAIBX за все время составила -43.68%, что больше максимальной просадки RBBAX в -23.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIBX и RBBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAIBXRBBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.68%

-23.23%

-20.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

-4.27%

-4.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.65%

-18.06%

+0.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.28%

-18.06%

-7.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.85%

-2.99%

-1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-3.01%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.05%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности CAIBX и RBBAX

American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с Columbia Income Builder Fund (RBBAX) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что CAIBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAIBXRBBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

2.27%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.12%

3.29%

+2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

5.60%

+4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.95%

6.26%

+3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.87%

5.81%

+5.06%