Сравнение CAFG с WNTR
CAFG (Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CAFG is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. CAFG is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, CAFG returned 38.12% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. CAFG charges 0.59%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности CAFG и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAFG показывает доходность 31.29%, что значительно выше, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
CAFG
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 2.88%
- 6 месяцев
- 22.57%
- С начала года
- 31.29%
- 1 год
- 38.12%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAFG и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAFG Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 31.29% | 6.23% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 52.78% |
Correlation
The correlation between CAFG and WNTR is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAFG vs. WNTR — Ранг доходности на риск
CAFG
WNTR
Сравнение CAFG c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAFG | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.35 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.71 | 3.02 | +1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.67 | 7.72 | +7.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAFG и WNTR
Максимальная просадка CAFG за все время составила -23.66%, что меньше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAFG и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAFG | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.66% | -42.65% | +18.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.13% | -42.65% | +34.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.07% | -10.67% | +8.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.36% | -20.46% | +15.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 16.63% | -14.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAFG и WNTR
Текущая волатильность для Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) составляет 3.28%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что CAFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAFG | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 17.89% | -14.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.94% | 47.05% | -34.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.52% | 53.81% | -36.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.41% | 53.49% | -34.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.41% | 53.49% | -34.08% |
Сравнение комиссий CAFG и WNTR
CAFG берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAFG и WNTR
Дивидендная доходность CAFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности WNTR в 106.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CAFG Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 0.30% | 0.35% | 0.36% | 0.39% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CAFG and WNTR have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (17.89%) compared to CAFG (3.28%). In terms of maximum drawdown, CAFG dropped -23.66% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs 38.12% for CAFG. On fees, CAFG is cheaper at 0.59% per year. On volatility, CAFG has been the lower-risk option at 3.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs 38.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CAFG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 0.30% for CAFG.
CAFG is categorized as Small Cap Growth Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: Pacer and YieldMax. Their fees differ too: 0.59% for CAFG and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAFG и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор