PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWFG с NEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BWFG с NEM

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

BWFG (Bankwell Financial Group, Inc.) and NEM (Newmont Corporation) are both stocks. BWFG operates in Banks - Regional (Financial Services), while NEM operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, BWFG returned 12.75%/yr vs 11.88%/yr for NEM. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BWFG и NEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bankwell Financial Group, Inc. (BWFG) и Newmont Corporation (NEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BWFG показывает доходность 28.90%, что значительно выше, чем у NEM с доходностью -2.39%. За последние 10 лет акции BWFG превзошли акции NEM по среднегодовой доходности: 12.75% против 11.88% соответственно.

BWFG

1 день
-2.72%
1 месяц
11.17%
6 месяцев
28.90%
С начала года
28.90%
1 год
60.82%
3 года*
36.73%
5 лет*
19.42%
10 лет*
12.75%

NEM

1 день
4.01%
1 месяц
-11.38%
6 месяцев
-2.39%
С начала года
-2.39%
1 год
63.29%
3 года*
34.05%
5 лет*
12.10%
10 лет*
11.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BWFG и NEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BWFG
Bankwell Financial Group, Inc.		28.90%50.33%7.06%5.76%-8.20%71.96%-29.99%2.33%-15.09%6.55%
NEM
Newmont Corporation		-2.39%172.82%-7.83%-8.76%-20.77%7.40%40.28%30.52%-6.15%10.91%

Correlation

The correlation between BWFG and NEM is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2010 г.

0.04

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BWFG:

$467.23M

NEM:

$103.60B

EPS

BWFG:

$5.05

NEM:

$7.15

Коэффициент P/E

BWFG:

11.60

NEM:

13.58

Коэффициент PEG

BWFG:

0.20

NEM:

0.35

Коэффициент P/S

BWFG:

2.20

NEM:

4.15

Общая выручка (12 мес.)

BWFG:

$208.27M

NEM:

$17.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

BWFG:

$84.18M

NEM:

$8.97B

EBITDA (12 мес.)

BWFG:

$42.64M

NEM:

$13.78B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bankwell Financial Group, Inc.

Newmont Corporation

Часто сравнивают с BWFG:
BWFG с SPYBWFG с FSBCBWFG с HBCPBWFG с FRBABWFG с BCSBWFG с NTESBWFG с JPM
Часто сравнивают с NEM:
NEM с GOLDNEM с AEMNEM с GDXNEM с GLDNEM с GDXJNEM с FNVNEM с AU

Доходность на риск

BWFG vs. NEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWFG
Ранг доходности на риск BWFG: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWFG: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWFG: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWFG: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWFG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWFG: 9393
Ранг коэф-та Мартина
NEM
Ранг доходности на риск NEM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWFG c NEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bankwell Financial Group, Inc. (BWFG) и Newmont Corporation (NEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BWFGNEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
1.33

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
1.76

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.24

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.93

2.16

+2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.83

5.23

+7.59

BWFG vs. NEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWFG на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа NEM равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWFG и NEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BWFG и NEM

Максимальная просадка BWFG за все время составила -64.64%, что меньше максимальной просадки NEM в -81.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWFG и NEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BWFGNEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.64%

-81.30%

+16.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-29.39%

+16.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.73%

-36.57%

+11.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.80%

-62.40%

+23.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.64%

-62.40%

-2.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.72%

-26.14%

+23.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.82%

-41.35%

+21.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

12.13%

-7.37%

Волатильность

Сравнение волатильности BWFG и NEM

Текущая волатильность для Bankwell Financial Group, Inc. (BWFG) составляет 8.10%, в то время как у Newmont Corporation (NEM) волатильность равна 15.83%. Это указывает на то, что BWFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BWFGNEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.10%

15.83%

-7.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.67%

37.59%

-18.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.99%

47.81%

-21.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.40%

38.13%

-9.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.86%

35.71%

-4.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWFG и NEM

Дивидендная доходность BWFG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности NEM в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWFG
Bankwell Financial Group, Inc.		1.37%1.75%3.21%2.65%2.72%1.95%2.86%1.80%1.67%0.82%0.68%0.25%
NEM
Newmont Corporation		1.05%1.00%2.69%3.87%4.66%3.55%1.74%3.31%1.62%0.67%0.37%0.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BWFG и NEM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bankwell Financial Group, Inc. и Newmont Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
50.54M
0
(BWFG) Общая выручка
(NEM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BWFG and NEM have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEM has higher volatility (15.83%) compared to BWFG (8.10%). In terms of maximum drawdown, BWFG dropped -64.64% vs NEM's -81.30%.

BWFG currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BWFG и NEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор