Bankwell Financial Group, Inc. (BWFG)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Bankwell Financial Group, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Bankwell Financial Group, Inc. (BWFG) показал доход в 6.32% с начала года и 63.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BWFG составила 11.92%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 5 апр. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.

Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2013 г. с доходностью +37.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -46.4%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении BWFG закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 7 мар. 2013 г. с доходностью +22.2%, в то время как худший день был 28 мая 2010 г. с доходностью -31.8%.

Bankwell Financial Group, Inc.: годовая альфа составляет 6.63%, бета — 0.53, а R² — 0.09 относительно S&P 500 Index с 06.04.2010.

• Эта акция участвовал в 69.08% снижения S&P 500 Index, но только в 64.56% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.53 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.09 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.09 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

BWFG имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bankwell Financial Group, Inc. (BWFG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Bankwell Financial Group, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.80 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bankwell Financial Group, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Bankwell Financial Group, Inc. показал максимальную просадку в 64.64%, зарегистрированную 3 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 467 торговых сессий.

Текущая просадка Bankwell Financial Group, Inc. составляет 5.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Bankwell Financial Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Bankwell Financial Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.