- ISIN
- US06654A1034
- CUSIP
- 06654A103
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 5 апр. 2010 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $467.23M
- Enterprise Value
- $258.32M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.05
- Коэффициент P/E
- 11.60
- Коэффициент PEG
- 0.20
- Общая выручка (12 мес.)
- $208.27M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $84.18M
- EBITDA (12 мес.)
- $42.64M
- Годовой диапазон
- $36.23 - $60.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.17%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.69%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BWFG
Bankwell Financial Group, Inc. (BWFG) прибавил 28.9% с начала года. По цене $59 за акцию BWFG торгуется на 3.1% ниже 52-недельного максимума в $61. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BWFG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,429.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Bankwell Financial Group, Inc. (BWFG) показал доход в 28.90% с начала года и 60.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BWFG составила 12.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.
Bankwell Financial Group, Inc.
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- 11.17%
- 6 месяцев
- 28.90%
- С начала года
- 28.90%
- 1 год
- 60.82%
- 3 года*
- 36.73%
- 5 лет*
- 19.42%
- 10 лет*
- 12.75%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность BWFG по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 апр. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2013 г. с доходностью +37.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -46.4%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении BWFG закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 7 мар. 2013 г. с доходностью +22.2%, в то время как худший день был 28 мая 2010 г. с доходностью -31.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.17% | -2.70% | 3.90% | 6.60% | 1.55% | 12.29% | -0.26% | 28.90% | |||||
| 2025 | 0.10% | 2.28% | -4.76% | 12.36% | 2.95% | 3.80% | 10.74% | 6.50% | 4.66% | -2.03% | 6.37% | -0.17% | 50.33% |
| 2024 | -8.05% | -7.50% | 1.85% | -11.60% | 8.81% | 2.55% | 10.96% | 9.12% | -1.74% | -4.81% | 17.76% | -6.03% | 7.06% |
| 2023 | 0.48% | 2.72% | -17.63% | -6.44% | -0.85% | 6.70% | 12.18% | -4.17% | -6.73% | 0.82% | 11.06% | 11.94% | 5.76% |
| 2022 | 3.01% | 3.61% | -2.93% | 0.50% | 5.73% | -13.12% | 5.57% | -3.26% | -7.65% | 5.26% | -2.79% | -0.54% | -8.20% |
| 2021 | -0.51% | 28.37% | 8.67% | 0.22% | 6.28% | -3.22% | 4.27% | 5.01% | -3.06% | 1.82% | 4.51% | 6.42% | 71.96% |
Метрики бенчмарка
Bankwell Financial Group, Inc. has an annualized alpha of 7.38%, beta of 0.53, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 05, 2010.
- This stock participated in 68.64% of S&P 500 Index downside but only 66.62% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.53 may look defensive, but with R2 of 0.09 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.09 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.38%
- Бета
- 0.53
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 66.62%
- Участие в снижении
- 68.64%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BWFG имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bankwell Financial Group, Inc. (BWFG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BWFG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.29 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.93 | 2.23 | +2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.83 | 9.69 | +3.14 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Bankwell Financial Group, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.80 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.80 | $0.80 | $1.00 | $0.80 | $0.80 | $0.64 | $0.56 | $0.52 | $0.48 | $0.28 | $0.22 | $0.05 |
Дивидендный доход | 1.37% | 1.75% | 3.21% | 2.65% | 2.72% | 1.95% | 2.86% | 1.80% | 1.67% | 0.82% | 0.68% | 0.25% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bankwell Financial Group, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.80 |
| 2024 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $1.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.80 |
| 2022 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.80 |
| 2021 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.64 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Bankwell Financial Group, Inc. дивидендная доходность составляет 1.37%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Bankwell Financial Group, Inc. коэффициент выплат составляет 15.83%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Bankwell Financial Group, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Bankwell Financial Group, Inc. показал максимальную просадку в 64.64%, зарегистрированную 3 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 467 торговых сессий.
Текущая просадка Bankwell Financial Group, Inc. составляет 2.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -64.64%апр. 2020 г. | 2y 5mo | 1y 10mo | 4y 3moокт. 2017 г. - февр. 2022 г. |
Медвежий рынок 2012 года2012 | -43.18%май 2012 г. | 1y 11mo | 10mo 2d | 2y 9moмай 2010 г. - март 2013 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -38.80%май 2023 г. | 11mo 6d | 1y 6mo | 2y 5moиюнь 2022 г. - нояб. 2024 г. |
Медвежий рынок 2014 года2014 | -30.17%июнь 2014 г. | 1y 1mo | 2y 17d | 3y 1moмай 2013 г. - июль 2016 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -19.26%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 24d | 5mo 7dнояб. 2024 г. - май 2025 г. |
Показатели просадок
| BWFG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.64% | -56.78% | -7.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.40% | -9.10% | -3.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.73% | -18.90% | -5.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.80% | -25.43% | -13.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.64% | -33.92% | -30.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.72% | -1.66% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.82% | -10.71% | -9.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.76% | 2.09% | +2.67% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Bankwell Financial Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Bankwell Financial Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BWFG в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BWFG коэффициент P/E составляет 11.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BWFG по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BWFG коэффициент PEG составляет 0.2. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BWFG по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BWFG коэффициент P/S составляет 2.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BWFG по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BWFG коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BWFG
Добавьте Bankwell Financial Group, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BWFG