Сравнение BUZZ с IAI
BUZZ (VanEck Social Sentiment ETF) and IAI (iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF) are both exchange-traded funds - BUZZ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the BUZZ NextGen AI US Sentiment Leaders Index, while IAI is a Financials Equities fund tracking the DJ US Select / Investment Services. Both are passively managed. Over the past 5 years, BUZZ returned 7.60%/yr vs 14.44%/yr for IAI. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUZZ charges 0.75%/yr vs 0.41%/yr for IAI.
Доходность
Сравнение доходности BUZZ и IAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUZZ показывает доходность 13.20%, что значительно выше, чем у IAI с доходностью 3.17%.
BUZZ
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 13.20%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 33.55%
- 3 года*
- 31.61%
- 5 лет*
- 7.60%
- 10 лет*
- —
IAI
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 2.57%
- С начала года
- 3.17%
- 6 месяцев
- 2.78%
- 1 год
- 21.00%
- 3 года*
- 28.06%
- 5 лет*
- 14.44%
- 10 лет*
- 19.37%
Сравнение доходности по годам BUZZ и IAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BUZZ VanEck Social Sentiment ETF | 13.20% | 30.61% | 33.74% | 54.64% | -47.67% | -4.47% |
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | 3.17% | 25.80% | 34.37% | 15.27% | -10.87% | 20.67% |
Correlation
The correlation between BUZZ and IAI is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2021 г. | 0.67 |
The correlation between BUZZ and IAI has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов BUZZ и IAI
Секторы
BUZZ
IAI
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
-
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
Недвижимость
-
-
Технологии
BUZZ
IAI
Коммуникационные услуги
BUZZ
IAI
-
Финансовые услуги
BUZZ
IAI
Потребительский циклический сектор
BUZZ
IAI
-
Промышленность
BUZZ
IAI
-
Здравоохранение
BUZZ
IAI
-
Потребительский защитный сектор
BUZZ
IAI
-
Коммунальные услуги
BUZZ
IAI
-
Энергетика
BUZZ
IAI
-
Сырьевые материалы
BUZZ
IAI
-
Недвижимость
BUZZ
-
IAI
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUZZ vs. IAI — Ранг доходности на риск
BUZZ
IAI
Сравнение BUZZ c IAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUZZ | IAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.17 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.54 | 3.33 | -0.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUZZ и IAI
Максимальная просадка BUZZ за все время составила -56.87%, что меньше максимальной просадки IAI в -75.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUZZ и IAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUZZ | IAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.87% | -75.46% | +18.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.47% | -16.52% | -13.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.47% | -23.14% | -7.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.87% | -28.84% | -28.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.85% | -2.81% | -7.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.91% | -22.63% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.65% | 5.80% | +6.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUZZ и IAI
VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) имеет более высокую волатильность в 12.00% по сравнению с iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что BUZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUZZ | IAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.00% | 5.98% | +6.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.17% | 15.34% | +9.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.59% | 19.44% | +13.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.19% | 21.48% | +11.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.88% | 22.85% | +10.03% |
Сравнение комиссий BUZZ и IAI
BUZZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IAI в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUZZ и IAI
BUZZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUZZ VanEck Social Sentiment ETF | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0.52% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | 1.05% | 0.95% | 1.05% | 1.80% | 2.14% | 1.31% | 1.55% | 1.52% | 1.58% | 1.37% | 1.49% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
BUZZ and IAI have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUZZ has higher volatility (12.00%) compared to IAI (5.98%). In terms of maximum drawdown, BUZZ dropped -56.87% vs IAI's -75.46%.
On 5-year performance, IAI leads with 14.44% vs 7.60% for BUZZ. On fees, IAI is cheaper at 0.41% per year. On volatility, IAI has been the lower-risk option at 5.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IAI has performed better with a 14.44% return vs 7.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAI is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.75% for BUZZ.
IAI has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.00% for BUZZ.
BUZZ is categorized as Large Cap Growth Equities, while IAI is Financials Equities. BUZZ tracks BUZZ NextGen AI US Sentiment Leaders Index, while IAI tracks DJ US Select / Investment Services. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.75% for BUZZ and 0.41% for IAI.
IAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUZZ и IAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор