Сравнение IAI с KCE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE).
IAI и KCE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность DJ US Select / Investment Services. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. KCE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Capital Markets Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAI или KCE.
Корреляция
Корреляция между IAI и KCE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IAI и KCE
Основные характеристики
IAI:
2.91
KCE:
2.23
IAI:
4.05
KCE:
3.05
IAI:
1.55
KCE:
1.40
IAI:
6.39
KCE:
4.04
IAI:
20.47
KCE:
13.46
IAI:
2.43%
KCE:
3.04%
IAI:
17.10%
KCE:
18.41%
IAI:
-75.33%
KCE:
-74.00%
IAI:
-0.10%
KCE:
-2.86%
Доходность по периодам
С начала года, IAI показывает доходность 10.44%, что значительно выше, чем у KCE с доходностью 4.35%. За последние 10 лет акции IAI превзошли акции KCE по среднегодовой доходности: 16.11% против 13.51% соответственно.
IAI
10.44%
5.05%
28.17%
50.07%
19.72%
16.11%
KCE
4.35%
1.65%
22.25%
41.97%
20.39%
13.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAI и KCE
IAI берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии KCE в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IAI и KCE
IAI
KCE
Сравнение IAI c KCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAI и KCE
Дивидендная доходность IAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности KCE в 1.50%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | 0.95% | 1.05% | 1.80% | 2.14% | 1.31% | 1.55% | 1.52% | 1.58% | 1.37% | 1.48% | 1.31% | 1.13% |
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | 1.50% | 1.56% | 1.82% | 2.42% | 1.53% | 2.20% | 2.32% | 2.67% | 1.95% | 2.30% | 2.43% | 1.59% |
Просадки
Сравнение просадок IAI и KCE
Максимальная просадка IAI за все время составила -75.33%, примерно равная максимальной просадке KCE в -74.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAI и KCE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IAI и KCE
Текущая волатильность для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) составляет 3.28%, в то время как у SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что IAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.