Сравнение BUXX с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
BUXX и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUXX - это активно управляемый фонд от Strive. Фонд был запущен 9 авг. 2023 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности BUXX и JPST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUXX и JPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | 0.91% | 4.84% | 6.18% | 2.89% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.71% | 4.99% | 5.58% | 2.54% |
Доходность по периодам
С начала года, BUXX показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у JPST с доходностью 0.71%.
BUXX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUXX и JPST
BUXX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BUXX vs. JPST — Ранг доходности на риск
BUXX
JPST
Сравнение BUXX c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUXX | JPST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.03 | 7.23 | -4.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.04 | 13.86 | -8.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 3.40 | -1.70 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.63 | 14.88 | -7.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 43.90 | 94.20 | -50.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUXX | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.03 | 7.23 | -4.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 6.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.83 | 3.16 | +0.67 |
Корреляция
Корреляция между BUXX и JPST составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUXX и JPST
Дивидендная доходность BUXX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности JPST в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | 4.81% | 4.95% | 5.55% | 1.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.34% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок BUXX и JPST
Максимальная просадка BUXX за все время составила -0.60%, что меньше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUXX и JPST.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUXX | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.60% | -3.28% | +2.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.59% | -0.30% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | 0.00% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -0.08% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 0.05% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUXX и JPST
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX) имеет более высокую волатильность в 0.38% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что BUXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUXX | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.38% | 0.22% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.78% | 0.35% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47% | 0.61% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.48% | 0.57% | +0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.48% | 0.94% | +0.54% |