Сравнение BUFX с FBUF
BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) and FBUF (Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF) are both Defined Outcome funds. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BUFX charges 0.96%/yr vs 0.48%/yr for FBUF.
Доходность
Сравнение доходности BUFX и FBUF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFX показывает доходность 4.10%, что значительно ниже, чем у FBUF с доходностью 5.32%.
BUFX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBUF
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 2.85%
- С начала года
- 5.32%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- 19.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUFX и FBUF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.10% | 5.62% |
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 5.32% | 11.34% |
Correlation
The correlation between BUFX and FBUF is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFX vs. FBUF — Ранг доходности на риск
BUFX
FBUF
Сравнение BUFX c FBUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFX | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.68 | 1.47 | +1.21 |
Просадки
Сравнение просадок BUFX и FBUF
Максимальная просадка BUFX за все время составила -2.87%, что меньше максимальной просадки FBUF в -11.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFX и FBUF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFX | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.87% | -11.09% | +8.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.22% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -1.38% | +1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFX и FBUF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFX | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.98% | 7.49% | -3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.98% | 9.55% | -5.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.98% | 9.55% | -5.57% |
Сравнение комиссий BUFX и FBUF
BUFX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии FBUF в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFX и FBUF
BUFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 0.63% | 0.64% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
BUFX and FBUF have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FBUF is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FBUF is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
FBUF has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.00% for BUFX.
They also come from different issuers: First Trust and Fidelity. Their fees differ too: 0.96% for BUFX and 0.48% for FBUF.
Подберите оптимальное распределение для BUFX и FBUF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор