Сравнение BUFX с AAPY
BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) and AAPY (Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF) are both exchange-traded funds - BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust, while AAPY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Kurv. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. BUFX charges 0.96%/yr vs 0.99%/yr for AAPY.
Доходность
Сравнение доходности BUFX и AAPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFX показывает доходность 4.10%, что значительно ниже, чем у AAPY с доходностью 14.66%.
BUFX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAPY
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- 13.81%
- С начала года
- 14.66%
- 6 месяцев
- 11.04%
- 1 год
- 43.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUFX и AAPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.10% | 5.62% |
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 14.66% | 25.68% |
Correlation
The correlation between BUFX and AAPY is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFX vs. AAPY — Ранг доходности на риск
BUFX
AAPY
Сравнение BUFX c AAPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX) и Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFX | AAPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.68 | 0.87 | +1.81 |
Просадки
Сравнение просадок BUFX и AAPY
Максимальная просадка BUFX за все время составила -2.87%, что меньше максимальной просадки AAPY в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFX и AAPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFX | AAPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.87% | -29.22% | +26.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -1.55% | +1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -6.34% | +6.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFX и AAPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFX | AAPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.98% | 21.42% | -17.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.98% | 22.58% | -18.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.98% | 22.58% | -18.60% |
Сравнение комиссий BUFX и AAPY
BUFX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии AAPY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFX и AAPY
BUFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 11.30% | 12.66% | 17.15% | 2.16% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BUFX and AAPY have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BUFX is cheaper at 0.96% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BUFX is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 0.99% for AAPY.
AAPY has the higher dividend yield at 11.30%, compared with 0.00% for BUFX.
BUFX is categorized as Defined Outcome, while AAPY is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: First Trust and Kurv. Their fees differ too: 0.96% for BUFX and 0.99% for AAPY.
Подберите оптимальное распределение для BUFX и AAPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор