Сравнение BUD с SAM
BUD (Anheuser-Busch InBev SA/NV) and SAM (The Boston Beer Company, Inc.) are both stocks. Both operate in the Beverages - Brewers industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, BUD returned -2.62%/yr vs 0.61%/yr for SAM. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BUD и SAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUD показывает доходность 25.25%, что значительно выше, чем у SAM с доходностью -16.08%. За последние 10 лет акции BUD уступали акциям SAM по среднегодовой доходности: -2.62% против 0.61% соответственно.
BUD
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- 8.53%
- С начала года
- 25.25%
- 6 месяцев
- 30.24%
- 1 год
- 13.84%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 2.01%
- 10 лет*
- -2.62%
SAM
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -20.95%
- С начала года
- -16.08%
- 6 месяцев
- -18.47%
- 1 год
- -27.01%
- 3 года*
- -21.82%
- 5 лет*
- -31.76%
- 10 лет*
- 0.61%
Сравнение доходности по годам BUD и SAM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUD Anheuser-Busch InBev SA/NV | 25.25% | 30.33% | -21.37% | 9.04% | 0.09% | -12.66% | -13.97% | 27.69% | -38.79% | 9.62% |
SAM The Boston Beer Company, Inc. | -16.08% | -34.95% | -13.20% | 4.88% | -34.76% | -49.20% | 163.14% | 56.89% | 26.03% | 12.51% |
Correlation
The correlation between BUD and SAM is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2009 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
BUD:
$156.32B
SAM:
$1.71B
BUD:
$6.15
SAM:
-$5.70
BUD:
1.30
SAM:
0.84
BUD:
1.79
SAM:
2.51
BUD:
$120.38B
SAM:
$2.09B
BUD:
$67.02B
SAM:
$947.28M
BUD:
$35.48B
SAM:
$23.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUD vs. SAM — Ранг доходности на риск
BUD
SAM
Сравнение BUD c SAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anheuser-Busch InBev SA/NV (BUD) и The Boston Beer Company, Inc. (SAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUD | SAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.90 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | -0.72 | +1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.28 | -2.15 | +3.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUD | SAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | -0.74 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | -0.80 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | 0.01 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.16 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок BUD и SAM
Максимальная просадка BUD за все время составила -70.02%, что меньше максимальной просадки SAM в -87.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUD и SAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUD | SAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.02% | -87.57% | +17.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.36% | -37.54% | +17.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.55% | -58.74% | +27.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.88% | -85.32% | +42.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.02% | -87.57% | +17.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.41% | -87.47% | +61.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.45% | -40.69% | +17.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.84% | 12.56% | -1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUD и SAM
Текущая волатильность для Anheuser-Busch InBev SA/NV (BUD) составляет 10.32%, в то время как у The Boston Beer Company, Inc. (SAM) волатильность равна 11.42%. Это указывает на то, что BUD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUD | SAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.32% | 11.42% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.96% | 27.81% | -9.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.23% | 36.69% | -10.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.88% | 39.76% | -14.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.66% | 40.76% | -13.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUD и SAM
Дивидендная доходность BUD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, тогда как SAM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUD Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1.70% | 1.91% | 1.74% | 1.28% | 0.88% | 0.98% | 0.79% | 2.45% | 5.15% | 3.63% | 5.41% | 3.21% |
SAM The Boston Beer Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BUD и SAM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Anheuser-Busch InBev SA/NV и The Boston Beer Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BUD и SAM
BUD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Anheuser-Busch InBev SA/NV сообщила о валовой прибыли в 17.10B при выручке в 30.61B, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
SAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boston Beer Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 213.96M при выручке в 461.58M, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.
BUD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Anheuser-Busch InBev SA/NV сообщила об операционной прибыли в 80.56M при выручке в 30.61B, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
SAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boston Beer Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в -190.46M при выручке в 461.58M, что соответствует операционной рентабельности -41.3%.
BUD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Anheuser-Busch InBev SA/NV сообщила о чистой прибыли в 3.01B при выручке в 30.61B, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.
SAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boston Beer Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в -145.26M при выручке в 461.58M, что соответствует чистой рентабельности -31.5%.
Часто задаваемые вопросы
BUD and SAM have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAM has higher volatility (11.42%) compared to BUD (10.32%). In terms of maximum drawdown, BUD dropped -70.02% vs SAM's -87.57%.
BUD currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUD и SAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор