PortfoliosLab logo
The Boston Beer Company, Inc. (SAM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US1005571070

CUSIP

100557107

Сектор

Consumer Defensive

Отрасль

Beverages - Brewers

Дата IPO

20 нояб. 1995 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$2.72B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$5.06

Коэффициент P/E

47.91

Коэффициент PEG

0.81

Общая выручка (12 мес.)

$1.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

$707.38M

EBITDA (12 мес.)

$206.69M

Годовой диапазон

$215.10 - $339.77

Целевая цена

$263.87

Процент коротких позиций

11.29%

Коэффициент коротких позиций

3.06

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в The Boston Beer Company, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
766.02%
813.76%
SAM (The Boston Beer Company, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

The Boston Beer Company, Inc. показал доход в -19.19% с начала года и -17.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность The Boston Beer Company, Inc. составила -0.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.05%.


SAM

С начала года

-19.19%

1 месяц

3.62%

6 месяцев

-19.70%

1 год

-17.35%

5 лет

-11.23%

10 лет

-0.90%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SAM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-16.44%-2.75%-2.02%1.49%-19.19%
20241.06%-11.78%-1.21%-8.54%12.66%-2.75%-8.14%-3.03%6.41%0.67%8.65%-5.14%-13.20%
202317.93%-16.68%1.51%-3.40%6.30%-8.61%20.43%-1.62%6.59%-14.27%6.23%-2.58%4.88%
2022-16.68%-8.88%1.31%-3.47%-5.25%-14.73%25.57%-11.40%-3.98%15.34%2.97%-14.27%-34.76%
2021-7.78%12.20%17.26%0.85%-13.02%-3.53%-30.45%-19.69%-10.60%-3.39%-8.39%11.95%-49.20%
2020-5.68%4.04%-0.87%26.92%21.05%-4.97%51.02%8.83%0.16%17.64%-10.43%6.82%163.14%
20193.45%25.45%-5.70%5.18%1.38%20.19%3.85%11.75%-16.96%2.85%2.63%-1.68%56.89%
2018-0.65%-14.12%15.95%18.57%13.25%18.06%-8.26%10.26%-5.16%6.88%-10.66%-12.28%26.03%
2017-9.51%3.22%-8.82%-0.21%-1.11%-7.43%18.65%-4.97%4.83%13.99%1.01%6.26%12.51%
2016-11.22%4.94%-1.62%-15.66%-0.44%10.06%6.93%-0.13%-15.00%-0.01%11.50%-1.88%-15.88%
20158.63%-14.92%-0.07%-7.33%6.45%-12.05%-4.94%-7.01%2.70%4.26%-2.72%-5.48%-30.27%
2014-13.85%13.65%3.37%0.54%-12.86%4.25%-1.40%0.30%0.35%12.28%5.61%10.10%19.79%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SAM составляет 29, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SAM, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAM, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Boston Beer Company, Inc. (SAM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа SAM, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SAM: -0.45
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино SAM, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SAM: -0.56
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега SAM, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SAM: 0.94
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара SAM, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SAM: -0.19
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина SAM, с текущим значением в -1.03, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
SAM: -1.03
^GSPC: 2.07

The Boston Beer Company, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.45. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.45
0.49
SAM (The Boston Beer Company, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность The Boston Beer Company, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%0.01%0.01%0.02%0.02%0.03%0.03%$0.00$0.02$0.04$0.06$0.0820142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Boston Beer Company, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$0.08$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-81.45%
-10.73%
SAM (The Boston Beer Company, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

The Boston Beer Company, Inc. показал максимальную просадку в 83.22%, зарегистрированную 19 мар. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка The Boston Beer Company, Inc. составляет 81.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-83.22%21 апр. 2021 г.98319 мар. 2025 г.
-79.23%27 нояб. 1995 г.69831 авг. 1998 г.200216 авг. 2006 г.2700
-66.19%18 окт. 2007 г.35111 мар. 2009 г.27413 апр. 2010 г.625
-59.91%23 янв. 2015 г.61227 июн. 2017 г.26313 июл. 2018 г.875
-30.59%28 авг. 2019 г.13816 мар. 2020 г.2927 апр. 2020 г.167

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность The Boston Beer Company, Inc. составляет 8.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.91%
14.23%
SAM (The Boston Beer Company, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Boston Beer Company, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается The Boston Beer Company, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Beverages - Brewers. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
SAM: 47.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SAM в сравнении с другими компаниями отрасли Beverages - Brewers. В настоящее время у SAM коэффициент P/E составляет 47.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
SAM: 0.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SAM по сравнению с другими компаниями отрасли Beverages - Brewers. В настоящее время у SAM коэффициент PEG составляет 0.8. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
SAM: 1.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SAM по сравнению с другими компаниями в отрасли Beverages - Brewers. В настоящее время у SAM коэффициент P/S составляет 1.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
SAM: 3.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SAM по сравнению с другими компаниями в отрасли Beverages - Brewers. В настоящее время у SAM коэффициент P/B составляет 3.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию