Сравнение BUBSX с TSDUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX) и Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund (TSDUX).
BUBSX управляется Baird. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г.. TSDUX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 8 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности BUBSX и TSDUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUBSX и TSDUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUBSX Baird Ultra Short Bond Fund | 0.70% | 4.53% | 5.47% | 5.43% | 0.70% | -0.05% | 1.66% | 2.87% | 1.61% | 1.05% |
TSDUX Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund | 0.56% | 3.24% | 6.04% | 5.94% | 0.41% | -0.11% | 2.06% | 2.65% | 1.64% | 1.73% |
Доходность по периодам
С начала года, BUBSX показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у TSDUX с доходностью 0.56%. За последние 10 лет акции BUBSX уступали акциям TSDUX по среднегодовой доходности: 2.48% против 2.61% соответственно.
BUBSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 3.31%
- 10 лет*
- 2.48%
TSDUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 2.55%
- 3 года*
- 4.92%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 2.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUBSX и TSDUX
BUBSX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии TSDUX в 0.62%.
Доходность на риск
BUBSX vs. TSDUX — Ранг доходности на риск
BUBSX
TSDUX
Сравнение BUBSX c TSDUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX) и Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund (TSDUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUBSX | TSDUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.30 | 1.99 | +4.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 17.90 | 2.82 | +15.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 8.30 | 1.79 | +6.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 41.37 | 4.43 | +36.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 223.49 | 20.41 | +203.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUBSX | TSDUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.30 | 1.99 | +4.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 4.42 | 2.95 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 3.54 | 2.43 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.11 | 2.42 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между BUBSX и TSDUX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUBSX и TSDUX
Дивидендная доходность BUBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности TSDUX в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUBSX Baird Ultra Short Bond Fund | 4.11% | 4.24% | 5.04% | 4.39% | 1.29% | 0.25% | 1.14% | 2.33% | 1.90% | 1.04% | 0.81% | 0.56% |
TSDUX Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund | 2.10% | 3.09% | 5.03% | 1.55% | 6.36% | 0.60% | 1.65% | 2.84% | 2.66% | 2.22% | 1.87% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BUBSX и TSDUX
Максимальная просадка BUBSX за все время составила -1.88%, что меньше максимальной просадки TSDUX в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUBSX и TSDUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUBSX | TSDUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.88% | -3.94% | +2.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -0.72% | +0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.83% | -1.72% | +0.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.88% | -3.94% | +2.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.10% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -0.19% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 0.16% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUBSX и TSDUX
Текущая волатильность для Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX) составляет 0.17%, в то время как у Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund (TSDUX) волатильность равна 0.31%. Это указывает на то, что BUBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSDUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUBSX | TSDUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.17% | 0.31% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.46% | 0.74% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65% | 1.52% | -0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.75% | 1.10% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.70% | 1.09% | -0.39% |