Сравнение BUBSX с BIMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX).
BUBSX управляется Baird. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г.. BIMSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности BUBSX и BIMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUBSX и BIMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUBSX Baird Ultra Short Bond Fund | 0.80% | 4.53% | 5.47% | 5.43% | 0.70% | -0.05% | 1.66% | 2.87% | 1.61% | 1.05% |
BIMSX Baird Intermediate Bond Fund | -0.14% | 6.76% | 3.21% | 5.53% | -8.88% | -1.68% | 7.16% | 6.83% | 0.30% | 2.53% |
Доходность по периодам
С начала года, BUBSX показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у BIMSX с доходностью -0.14%. За последние 10 лет акции BUBSX превзошли акции BIMSX по среднегодовой доходности: 2.49% против 2.04% соответственно.
BUBSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 2.49%
BIMSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- 2.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUBSX и BIMSX
BUBSX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BIMSX в 0.55%.
Доходность на риск
BUBSX vs. BIMSX — Ранг доходности на риск
BUBSX
BIMSX
Сравнение BUBSX c BIMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUBSX | BIMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.41 | 1.47 | +4.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 18.34 | 2.18 | +16.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 8.48 | 1.28 | +7.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 42.42 | 2.23 | +40.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 229.13 | 8.21 | +220.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUBSX | BIMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.41 | 1.47 | +4.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 4.43 | 0.30 | +4.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 3.55 | 0.63 | +2.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.12 | 1.09 | +2.02 |
Корреляция
Корреляция между BUBSX и BIMSX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUBSX и BIMSX
Дивидендная доходность BUBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности BIMSX в 3.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUBSX Baird Ultra Short Bond Fund | 4.10% | 4.24% | 5.04% | 4.39% | 1.29% | 0.25% | 1.14% | 2.33% | 1.90% | 1.04% | 0.81% | 0.56% |
BIMSX Baird Intermediate Bond Fund | 3.56% | 3.50% | 3.44% | 2.81% | 1.81% | 1.90% | 3.08% | 2.16% | 2.14% | 1.98% | 1.89% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок BUBSX и BIMSX
Максимальная просадка BUBSX за все время составила -1.88%, что меньше максимальной просадки BIMSX в -13.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUBSX и BIMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUBSX | BIMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.88% | -13.07% | +11.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -1.87% | +1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.83% | -13.00% | +12.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.88% | -13.07% | +11.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.30% | +1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -1.59% | +1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 0.51% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUBSX и BIMSX
Текущая волатильность для Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX) составляет 0.20%, в то время как у Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) волатильность равна 1.03%. Это указывает на то, что BUBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUBSX | BIMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 1.03% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.46% | 1.67% | -1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65% | 2.79% | -2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.75% | 3.86% | -3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.70% | 3.24% | -2.54% |