Сравнение BTOT с WNTR
BTOT (iShares Total USD Fixed Income Market ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BTOT is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg US Total Fixed Income Market Index, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. BTOT is passively managed, while WNTR is actively managed. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. BTOT charges 0.09%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности BTOT и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTOT показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 10.46%.
BTOT
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 6.01%
- 1 месяц
- 37.47%
- С начала года
- 10.46%
- 6 месяцев
- 14.06%
- 1 год
- 97.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTOT и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTOT iShares Total USD Fixed Income Market ETF | 1.04% | 0.12% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 10.46% | 15.95% |
Correlation
The correlation between BTOT and WNTR is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTOT vs. WNTR — Ранг доходности на риск
BTOT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WNTR
Сравнение BTOT c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Total USD Fixed Income Market ETF (BTOT) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTOT | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.29 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.85 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTOT и WNTR
Максимальная просадка BTOT за все время составила -2.36%, что меньше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTOT и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTOT | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.36% | -42.65% | +40.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -42.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -9.88% | +9.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.79% | -20.93% | +20.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTOT и WNTR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTOT | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 45.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.73% | 52.83% | -49.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.73% | 53.10% | -49.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.73% | 53.10% | -49.37% |
Сравнение комиссий BTOT и WNTR
BTOT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTOT и WNTR
Дивидендная доходность BTOT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности WNTR в 96.66%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BTOT iShares Total USD Fixed Income Market ETF | 2.11% | 0.22% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 96.66% | 58.56% |
Часто задаваемые вопросы
BTOT and WNTR have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BTOT is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTOT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 96.66%, compared with 2.11% for BTOT.
BTOT is categorized as Total Bond Market, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.09% for BTOT and 1.01% for WNTR.
Подберите оптимальное распределение для BTOT и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор