Сравнение BTOT с BKAG
BTOT (iShares Total USD Fixed Income Market ETF) and BKAG (BNY Mellon Core Bond ETF) are both Total Bond Market funds - BTOT tracks the Bloomberg US Total Fixed Income Market Index while BKAG tracks the Bloomberg US Aggregate Total Return Index. Both are passively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. BTOT charges 0.09%/yr vs 0.00%/yr for BKAG.
Доходность
Сравнение доходности BTOT и BKAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTOT показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у BKAG с доходностью 0.41%.
BTOT
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BKAG
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTOT и BKAG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTOT iShares Total USD Fixed Income Market ETF | 0.53% | 0.31% |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | 0.41% | 0.13% |
Correlation
The correlation between BTOT and BKAG is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTOT vs. BKAG — Ранг доходности на риск
BTOT
BKAG
Сравнение BTOT c BKAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Total USD Fixed Income Market ETF (BTOT) и BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTOT | BKAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.22 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.01 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок BTOT и BKAG
Максимальная просадка BTOT за все время составила -2.36%, что меньше максимальной просадки BKAG в -18.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTOT и BKAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTOT | BKAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.36% | -18.53% | +16.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -2.20% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -7.12% | +6.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTOT и BKAG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTOT | BKAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69% | 3.88% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.69% | 6.01% | -2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.69% | 5.55% | -1.86% |
Сравнение комиссий BTOT и BKAG
BTOT берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии BKAG в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTOT и BKAG
Дивидендная доходность BTOT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности BKAG в 4.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | 4.23% | 4.17% | 4.26% | 3.33% | 2.49% | 1.55% | 1.16% |
BTOT iShares Total USD Fixed Income Market ETF | 2.12% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, BTOT and BKAG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BKAG is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BKAG is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.09% for BTOT.
BKAG has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 2.12% for BTOT.
BTOT tracks Bloomberg US Total Fixed Income Market Index, while BKAG tracks Bloomberg US Aggregate Total Return Index. They also come from different issuers: iShares and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.09% for BTOT and 0.00% for BKAG.
Подберите оптимальное распределение для BTOT и BKAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор