Сравнение BTOT с DRLL
BTOT (iShares Total USD Fixed Income Market ETF) and DRLL (Strive U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - BTOT is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg US Total Fixed Income Market Index, while DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. BTOT charges 0.09%/yr vs 0.41%/yr for DRLL.
Доходность
Сравнение доходности BTOT и DRLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTOT показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у DRLL с доходностью 31.26%.
BTOT
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRLL
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- 31.26%
- 6 месяцев
- 27.14%
- 1 год
- 43.09%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTOT и DRLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTOT iShares Total USD Fixed Income Market ETF | 0.39% | 0.31% |
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 31.26% | -2.33% |
Correlation
The correlation between BTOT and DRLL is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | -0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTOT vs. DRLL — Ранг доходности на риск
BTOT
DRLL
Сравнение BTOT c DRLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Total USD Fixed Income Market ETF (BTOT) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTOT | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.57 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок BTOT и DRLL
Максимальная просадка BTOT за все время составила -2.36%, что меньше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTOT и DRLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTOT | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.36% | -23.73% | +21.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -8.10% | +6.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -8.02% | +7.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTOT и DRLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTOT | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.70% | 22.34% | -18.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.70% | 23.76% | -20.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.70% | 23.76% | -20.06% |
Сравнение комиссий BTOT и DRLL
BTOT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DRLL в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTOT и DRLL
Дивидендная доходность BTOT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности DRLL в 2.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BTOT iShares Total USD Fixed Income Market ETF | 2.13% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 2.33% | 2.99% | 3.00% | 3.01% | 1.18% |
Часто задаваемые вопросы
BTOT and DRLL have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BTOT is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTOT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.41% for DRLL.
DRLL has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 2.13% for BTOT.
BTOT is categorized as Total Bond Market, while DRLL is Energy Equities. BTOT tracks Bloomberg US Total Fixed Income Market Index, while DRLL tracks Bloomberg US Energy Select Index. They also come from different issuers: iShares and Strive. Their fees differ too: 0.09% for BTOT and 0.41% for DRLL.
Подберите оптимальное распределение для BTOT и DRLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор