PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSJX с RSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSJX с RSP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BSJX (Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF) and RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - BSJX is a High Yield Bonds fund tracking the IVZ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2033 Index, while RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSJX charges 0.42%/yr vs 0.20%/yr for RSP.

Доходность

Сравнение доходности BSJX и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF (BSJX) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSJX показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 9.70%.

BSJX

1 день
-0.30%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.18%
6 месяцев
1.39%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSP

1 день
-0.38%
1 месяц
3.77%
С начала года
9.70%
6 месяцев
10.18%
1 год
19.50%
3 года*
15.23%
5 лет*
8.33%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSJX и RSP

2026 (YTD)2025
BSJX
Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF		1.18%5.46%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		9.70%8.29%

Correlation

The correlation between BSJX and RSP is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г.

0.68

Сравнение распределения секторов BSJX и RSP

Секторы
BSJX
RSP

Энергетика

9.6%
4.5%

Потребительский циклический сектор

8.2%
9.9%

Технологии

6.3%
19.6%

Промышленность

6.1%
14.1%

Коммуникационные услуги

3.7%
3.7%

Сырьевые материалы

3.4%
4.1%

Здравоохранение

3.1%
11.0%

Финансовые услуги

2.8%
14.5%

Коммунальные услуги

2.7%
6.1%

Потребительский защитный сектор

1.9%
6.5%

Недвижимость

1.3%
6.0%

Энергетика

BSJX
9.6%
RSP
4.5%

Потребительский циклический сектор

BSJX
8.2%
RSP
9.9%

Технологии

BSJX
6.3%
RSP
19.6%

Промышленность

BSJX
6.1%
RSP
14.1%

Коммуникационные услуги

BSJX
3.7%
RSP
3.7%

Сырьевые материалы

BSJX
3.4%
RSP
4.1%

Здравоохранение

BSJX
3.1%
RSP
11.0%

Финансовые услуги

BSJX
2.8%
RSP
14.5%

Коммунальные услуги

BSJX
2.7%
RSP
6.1%

Потребительский защитный сектор

BSJX
1.9%
RSP
6.5%

Недвижимость

BSJX
1.3%
RSP
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с BSJX:
BSJX с SPHQBSJX с HYLBBSJX с BSJRBSJX с HYEMBSJX с HYHGBSJX с HYZDBSJX с BSJO
Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW

Доходность на риск

BSJX vs. RSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJX
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSJX c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF (BSJX) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BSJX vs. RSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSJXRSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.70

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

0.57

+1.03

Просадки

Сравнение просадок BSJX и RSP

Максимальная просадка BSJX за все время составила -3.40%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJX и RSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSJXRSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.40%

-59.92%

+56.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.85%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.81%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.38%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.44%

-6.65%

+6.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.06%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BSJX и RSP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSJXRSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.56%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.29%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.32%

11.56%

-7.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.32%

16.18%

-11.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.32%

18.35%

-14.03%

Сравнение комиссий BSJX и RSP

BSJX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJX и RSP

Дивидендная доходность BSJX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что больше доходности RSP в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSJX
Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF		6.43%4.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.49%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%

Часто задаваемые вопросы

BSJX and RSP have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RSP is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RSP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.42% for BSJX.

BSJX has the higher dividend yield at 6.43%, compared with 1.49% for RSP.

BSJX is categorized as High Yield Bonds, while RSP is S&P 500. BSJX tracks IVZ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2033 Index, while RSP tracks S&P 500 Equal Weight Index. Their fees differ too: 0.42% for BSJX and 0.20% for RSP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSJX и RSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор