Сравнение BSJX с PHYD
BSJX (Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF) and PHYD (Putnam ESG High Yield ETF -) are both High Yield Bonds funds. BSJX is passively managed, while PHYD is actively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BSJX charges 0.42%/yr vs 0.55%/yr for PHYD.
Доходность
Сравнение доходности BSJX и PHYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSJX показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у PHYD с доходностью 2.49%.
BSJX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PHYD
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- 3.00%
- 1 год
- 7.97%
- 3 года*
- 8.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSJX и PHYD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BSJX Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF | 1.24% | 5.46% |
PHYD Putnam ESG High Yield ETF - | 2.49% | 5.23% |
Correlation
The correlation between BSJX and PHYD is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение распределения секторов BSJX и PHYD
Секторы
BSJX
PHYD
Энергетика
Потребительский циклический сектор
Технологии
Промышленность
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Здравоохранение
Финансовые услуги
-
Коммунальные услуги
Потребительский защитный сектор
Недвижимость
Энергетика
BSJX
PHYD
Потребительский циклический сектор
BSJX
PHYD
Технологии
BSJX
PHYD
Промышленность
BSJX
PHYD
Коммуникационные услуги
BSJX
PHYD
-
Сырьевые материалы
BSJX
PHYD
-
Здравоохранение
BSJX
PHYD
Финансовые услуги
BSJX
PHYD
-
Коммунальные услуги
BSJX
PHYD
Потребительский защитный сектор
BSJX
PHYD
Недвижимость
BSJX
PHYD
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSJX vs. PHYD — Ранг доходности на риск
BSJX
PHYD
Сравнение BSJX c PHYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF (BSJX) и Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSJX | PHYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | 1.74 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок BSJX и PHYD
Максимальная просадка BSJX за все время составила -3.40%, что меньше максимальной просадки PHYD в -4.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJX и PHYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSJX | PHYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.40% | -4.33% | +0.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -0.62% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.44% | -0.62% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSJX и PHYD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSJX | PHYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 3.35% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.31% | 4.59% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.31% | 4.59% | -0.28% |
Сравнение комиссий BSJX и PHYD
BSJX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии PHYD в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSJX и PHYD
Дивидендная доходность BSJX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что меньше доходности PHYD в 9.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BSJX Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF | 6.43% | 4.02% | 0.00% | 0.00% |
PHYD Putnam ESG High Yield ETF - | 9.02% | 6.63% | 6.80% | 6.15% |
Часто задаваемые вопросы
BSJX and PHYD have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSJX is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSJX is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.55% for PHYD.
PHYD has the higher dividend yield at 9.02%, compared with 6.43% for BSJX.
They also come from different issuers: Invesco and Putnam. Their fees differ too: 0.42% for BSJX and 0.55% for PHYD.
Подберите оптимальное распределение для BSJX и PHYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор